EQS-Adhoc: PAUL Tech AG: PAUL Tech AG strebt eine Verlängerung der Laufzeit der EUR 35 Mio. Anleihe um zwei Jahre an
11.09.2026 / 13:24 Uhr
EQS-Ad-hoc: PAUL Tech AG / Schlagwort(e): Sonstiges
PAUL Tech AG: PAUL Tech AG strebt eine Verlängerung der Laufzeit der EUR 35 Mio. Anleihe um zwei Jahre an
2026-09-11 / 13:24 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News
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AD-HOC VERÖFFENTLICHUNG
Veröffentlichung von Insiderinformationen nach Art. 17 Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 über Marktmissbrauch
(Marktmissbrauchsverordnung - MAR).
PAUL Tech AG strebt eine Verlängerung der Laufzeit der EUR 35 Mio. Anleihe um zwei Jahre an
Mannheim, 11. September 2026 - Der Vorstand der PAUL Tech AG als Emittentin ("Emittentin") der EUR 35 Mio. 7,00 % /
9,00 % Inhaberschuldverschreibungen 2020/2026 (ISIN: DE000A3H2TU8 / WKN: A3H2TU; "Anleihe") hat heute mit Zustimmung
des Aufsichtsrats beschlossen, die Gläubiger der Anleihe in einer Abstimmung ohne Versammlung nach §18 des
Schuldverschreibungsgesetzes um Zustimmung zu einer Verlängerung der Laufzeit der Anleihe um zwei Jahre zu ersuchen,
d.h. zu einer Verschiebung des Endfälligkeitstags vom 1. Dezember 2026 auf den 1. Dezember 2028.
Die Emittentin führt Gespräche mit Eigenkapitalinvestoren, deren Mittel unter anderem zur Ablösung der Anleihe
vorgesehen sind. Diese Gespräche sind noch nicht ausreichend weit fortgeschritten, um eine Rückführung der Anleihe zum
Endfälligkeitstag am 1. Dezember 2026 darstellen zu können. Längere Vertragsverhandlungen mit großen Kunden haben die
für das erste Quartal 2026 erwarteten Vertragsabschlüsse in das zweite bzw. dritte Quartal verschoben und damit zu
einer Verzögerung des Roll-out für die Wärmelösung PAUL Net Zero geführt. Die Verlängerung der Laufzeit um zwei Jahre
soll der Emittentin die Zeit verschaffen, den Roll-out umzusetzen und auf Basis deutlich verbesserter Finanzzahlen die
Refinanzierung der Anleihe durchzuführen.
Der Zinssatz der Anleihe bleibt unverändert bei 9,00 % p.a. Im Gegenzug verpflichtet sich die Emittentin zu zwei
Teilrückzahlungen von jeweils 10 % des Nennbetrags je Schuldverschreibung (d.h. jeweils EUR 100) am 1. Februar 2027 und
am 1. Dezember 2027; der verbleibende Nennbetrag von EUR 800 je Schuldverschreibung wird am 1. Dezember 2028
zurückgezahlt. Der Zeitraum, in dem die Emittentin die Anleihe nach ihrer Wahl ganz oder teilweise zu 101,00 % des
Nennbetrags zurückzahlen kann, wird bis zum 30. November 2028 verlängert. Weitere Einzelheiten, insbesondere zum
Abstimmungsverfahren und zu den Fristen, ergeben sich aus der Aufforderung zur Stimmabgabe, die unter https://
ir.paul.tech/anleihe/ zur Verfügung gestellt und voraussichtlich am 15. September 2026 im Bundesanzeiger veröffentlicht
wird.
Investor Relations Kontakt:
PAUL Tech AG
Patrick Weiden
Theodor-Heuss-Anlage 12
68165 Mannheim
Tel.: +49 621 92 100 100
Fax: +49 621 92 100 101
E-Mail: ir@paul.tech
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Ende der Insiderinformation
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und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: PAUL Tech AG
Theodor-Heuss-Anlage 12
68165 Mannheim
Deutschland
E-Mail: presse@paul.tech
Internet: www.paul.tech
ISIN: DE000A3H2TU8
WKN: A3H2TU
Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt, München, Tradegate BSX
LEI Code: 984500RFEE79061F5363
EQS News ID: 2398090
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