EQS-Adhoc: EPH Group AG: EPH Group AG beschließt Umtauschangebot für Anleihen 2023/2030 und 2025/2032 in neue besicherte 10 %-Anleihe 2026/2033.

12.11.2026 / 12:49 Uhr

EQS-Ad-hoc: EPH Group AG / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahmen / Sonstige/Sonstiges 
EPH Group AG: EPH Group AG beschließt Umtauschangebot für Anleihen 2023/2030 und 2025/2032 in neue besicherte 10 
%-Anleihe 2026/2033. 
2026-11-12 / 12:49 CET/CEST 
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News 
- ein Service der EQS Group. 
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. 
 
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Die EPH Group AG ("Gesellschaft") hat am 20. Oktober 2026 die Emission einer weiteren besicherten 10 % 
Tourismus-Unternehmensanleihe mit einem Volumen von bis zu EUR 50 Millionen (die "Schuldverschreibungen 2026/2033", 
ISIN: AT0000A3XVE4) bekannt gegeben und darüber informiert, ein Umtauschangebot an die Gläubiger der 
Schuldverschreibungen 2025/2032 (ISIN: DE000A3L7AM8) sowie an die Gläubiger der Schuldverschreibungen 2023/2030 (ISIN: 
DE000A3LJCB4), jeweils im Verhältnis 1:1, zu planen.  
 
Der Vorstand der Gesellschaft hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats die Durchführung des geplanten 
Umtauschangebots und die wesentlichen Konditionen der Umtauschbedingungen beschlossen. Dabei wird den Inhabern der 
Schuldverschreibungen 2025/2032 (ISIN: DE000A3L7AM8) und den Inhabern der Schuldverschreibungen 2023/2030 (ISIN: 
DE000A3LJCB4) angeboten, ihre Schuldverschreibungen 2025/2032 bzw. Schuldverschreibungen 2023/2030 in die 
Schuldverschreibungen 2026/2033 (ISIN: AT0000A3XVE4), jeweils im Verhältnis 1:1 und nach Maßgabe der 
Umtauschbedingungen, umzutauschen. 
 
Die Durchführung des Umtauschangebots wird vorbehaltlich der Billigung eines entsprechenden Wertpapierprospekts durch 
die zuständige Aufsichtsbehörde im 1. Halbjahr 2027 erfolgen. Der konkrete Zeitpunkt und die Umtauschfrist für die 
Abgabe von Umtauschaufträgen werden zwischen dem Vorstand und den beteiligten Banken festgelegt. Letzte Details der 
Umtauschbedingungen werden derzeit mit dem deutschen Bankpartner, welcher für die Durchführung und Abwicklung des 
Umtauschangebots beauftragt wird, final abgestimmt. 
 
Rechtlicher Hinweis / Disclaimer: 
 
Diese Mitteilung ist eine Pflichtmeldung gemäß Art 17 der Marktmissbrauchsverordnung. Diese Mitteilung dient 
ausschließlich Informationszwecken und stellt weder ein Angebot zum Kauf von Wertpapieren noch die Aufforderung zur 
Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren der EPH Group AG dar. Jedes künftige Angebot von Wertpapieren der EPH 
Group AG erfolgt in Übereinstimmung mit und auf Grundlage der anwendbaren kapitalmarktrechtlichen Vorgaben. 
 
Das öffentliche Angebot der Schuldverschreibungen 2026/2033 erfolgt ausschließlich durch und auf Basis des auf der 
Website der Emittentin (www.eph-group.com) veröffentlichten, von der Luxemburgischen Wertpapieraufsichtsbehörde (CSSF) 
am 23.10.2026 gebilligten und an die deutsche BaFin und die FMA notifizierten Prospekts. Der Prospekt enthält die 
endgültigen Bedingungen und kann über den folgenden Link kostenlos aufgerufen werden: https://eph-group.com/assets/ 
wertpapierprospekt-anleihe-2026-2033.pdf. Die Billigung des Prospekts durch die CSSF ist nicht als Befürwortung der 
angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Anlegern wird dringend empfohlen den Prospekt zu lesen, bevor sie eine 
Anlageentscheidung treffen, um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu 
investieren, vollends zu verstehen. 
 
Wertpapiere der EPH Group AG wurden nicht und werden nicht gemäß ausländischen Wertpapiergesetzen, insbesondere nicht 
gemäß dem U.S. Securities Act of 1933 in der derzeit geltenden Fassung ("Securities Act"), bei ausländischen 
Wertpapierbehörden registriert und dürfen insbesondere in den Vereinigten Staaten von Amerika ("USA") nicht ohne 
Registrierung oder Ausnahme von den Registrierungserfordernissen gemäß dem Securities Act angeboten oder verkauft 
werden. 
 
DIESE MITTEILUNG IST WEDER ZUR VERÖFFENTLICHUNG NOCH ZUR VERBREITUNG ODER ZUR WEITERGABE, DIREKT ODER INDIREKT, IN 
TEILEN ODER ZUR GÄNZE IN DEN USA, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN ODER SÜDAFRIKA ODER ANDEREN LÄNDERN, IN DENEN DIE 
VERÖFFENTLICHUNG ODER WEITERGABE RECHTSWIDRIG WÄRE, BESTIMMT. 
 
Ende der Insiderinformation 
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2026-11-12 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten 
und Pressemitteilungen. 
Originalinhalt anzeigen: EQS News 
 
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Sprache:      Deutsch 
Unternehmen:  EPH Group AG 
              Gumpendorfer Straße 26 
              1060 Wien 
              Österreich 
E-Mail:       info@eph-group.com 
Internet:     www.eph-group.com 
ISIN:         AT0000A34DM3, DE000A3L7AM8, DE000A3LJCB4, 
WKN:          A3EGG4, A3L7AM, A3LJCB, 
Börsen:       Freiverkehr in Düsseldorf (Primärmarkt), Frankfurt, Stuttgart 
LEI Code:     894500SN5GTABFSFWS54 
EQS News ID:  2433796 
  
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2433796  2026-11-12 CET/CEST

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