EQS-Adhoc: Readcrest Capital AG beschließt Begebung von Wandelschuldverschreibungen unter Bezugsrechtsausschluss mit einem Gesamtnennbetrag von bis zu EUR 10 Mio. und einer Laufzeit bis 2031

22.10.2026 / 12:04 Uhr

EQS-Ad-hoc: Readcrest Capital AG / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahmen / Sonstige 
Readcrest Capital AG beschließt Begebung von Wandelschuldverschreibungen unter Bezugsrechtsausschluss mit einem 
Gesamtnennbetrag von bis zu EUR 10 Mio. und einer Laufzeit bis 2031 
2026-10-22 / 12:04 CET/CEST 
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Readcrest Capital AG beschließt Begebung von Wandelschuldverschreibungen unter Bezugsrechtsausschluss mit einem 
Gesamtnennbetrag von bis zu EUR 10 Mio. und einer Laufzeit bis 2031 
 
Hamburg, den 22. Oktober 2026 - Der Vorstand der Readcrest Capital AG (ISIN: DE000A0LE3J1 / WKN: A0LE3J; "Gesellschaft 
") hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats der Gesellschaft beschlossen, nicht nachrangige, unbesicherte 
Wandelschuldverschreibungen mit einem Gesamtnennbetrag von bis zu EUR 10 Mio. ("Wandelschuldverschreibungen") zu 
begeben. 
 
Die Wandelschuldverschreibungen mit einem Nennbetrag von jeweils EUR 1.000,00 können in neue auf den Inhaber lautende 
Stückaktien der Gesellschaft gewandelt oder in bar zurückgezahlt werden. Die Gesellschaft macht von der durch die 
ordentliche Hauptversammlung der Gesellschaft vom 13. August 2025 unter Tagesordnungspunkt 17 beschlossenen 
Ermächtigung in der durch Beschluss der außerordentlichen Hauptversammlung vom 16. März 2026 unter Tagesordnungspunkt 1 
geänderten Fassung Gebrauch. 
 
Die Wandelschuldverschreibungen werden zu 100 % ihres Nennbetrags begeben und mit einem Zinssatz von 5,00 % p.a. 
verzinst. Sofern die Wandelschuldverschreibungen nicht zuvor gewandelt, zurückgezahlt oder zurückgekauft und entwertet 
wurden, werden sie bei Fälligkeit am 28. Oktober 2031 zu einem Rückzahlungsbetrag von 125 % des Nennbetrags zuzüglich 
aufgelaufener Zinsen zurückgezahlt. Der anfängliche Wandlungspreis wurde auf EUR 3,00 festgesetzt. Dies entspricht 
einer Wandlungsprämie von rund 123,9 % auf den Aktienreferenzpreis von EUR 1,34, der dem Schlusskurs (XETRA) der Aktie 
der Gesellschaft vom 21. Oktober 2026 entspricht. 
 
Das Bezugsrecht der Aktionäre der Gesellschaft zum Bezug der Wandelschuldverschreibungen wurde auf Grundlage der 
Ermächtigung der ordentlichen Hauptversammlung der Gesellschaft vom 13. August 2025 unter Tagesordnungspunkt 17 lit. f) 
Ziffer (ii) ausgeschlossen. Die Wandelschuldverschreibungen werden ausschließlich bei ausgewählten Investoren im Rahmen 
einer Privatplatzierung platziert. 
 
Die Gesellschaft beabsichtigt, den Nettoerlös aus der Emission der Wandelschuldverschreibungen für weitere 
Investitionen zu verwenden. 
 
Die Gesellschaft beabsichtigt, die Einbeziehung der Wandelschuldverschreibungen in den Handel im Freiverkehr der Börse 
Hamburg zu beantragen. 
 
Kontakt  
Readcrest Capital AG Rolf Elgeti, Dr. Marcus Kiefer - Vorstände  
Hermannstraße 40, D-20095 Hamburg  
T: +49 (0)403 / 688 126 77 
E: info@readcrest.com  
W: www.readcrest.com 
 
WICHTIGER HINWEIS 
 
Diese Mitteilung und die darin enthaltenen Informationen unterliegen Einschränkungen und dürfen weder direkt noch 
indirekt in den Vereinigten Staaten von Amerika (einschließlich deren Territorien und Besitzungen), Australien, Japan, 
Kanada, Südafrika oder in anderen Ländern, in denen eine solche Veröffentlichung, Verbreitung oder Bekanntmachung 
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Wertpapiergesetze der jeweiligen Länder darstellen. 
 
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oder zur Zeichnung von jeglichen Wertpapieren der Gesellschaft bzw. einer ihrer Tochtergesellschaften in den 
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derartige Angebote bzw. Aufforderungen zur Abgabe eines Angebots zum Kauf, zum Verkauf oder zur Zeichnung von 
Wertpapieren nach geltendem Recht verboten wären. In keiner Rechtsordnung darf diese Bekanntmachung bzw. irgendein Teil 
ihres Inhalts als Grundlage eines Angebots oder eines Angebots zum Kauf, Verkauf oder zur Zeichnung herangezogen 
werden, noch darf sich unter keinen Umständen im Zusammenhang mit einem solchen Angebot auf sie verlassen werden. Die 
Wandelschuldverschreibungen und die zum Kauf, Verkauf oder zur Zeichnung angebotenen Aktien sind nicht, und werden auch 
zukünftig nicht, gemäß dem U.S. Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung ("Securities Act") registriert 
oder bei einer Wertpapieraufsichtsbehörde eines Bundesstaates oder einer anderen Rechtsordnung der Vereinigten Staaten 
registriert und dürfen weder direkt noch indirekt in den Vereinigten Staaten angeboten, verkauft, verpfändet, 
übernommen, ausgeübt, weiterverkauft, aufgegeben, übertragen oder geliefert werden, es sei denn, es liegt eine 
Befreiung von den Registrierungsanforderungen des Securities Act vor oder es handelt sich um eine Transaktion, die in 
Übereinstimmung mit den geltenden Wertpapiergesetzen eines Bundesstaates oder einer anderen Rechtsordnung der 
Vereinigten Staaten nicht den Registrierungsanforderungen des Securities Act unterliegt. Die hierin erwähnten 
Wertpapiere wurden weder von der U.S. Securities and Exchange Commission, einer bundesstaatlichen 
Wertpapieraufsichtsbehörde in den Vereinigten Staaten oder einer anderen US-Aufsichtsbehörde genehmigt, abgelehnt oder 
empfohlen, noch hat eine der vorgenannten Behörden die Vorzüge des Angebots der hierin erwähnten Wertpapiere beurteilt 
oder befürwortet. Es wird kein öffentliches Angebot oder eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf, Verkauf 
oder zur Zeichnung von Wertpapieren der Gesellschaft in den Vereinigten Staaten oder einer anderen Rechtsordnung 
durchgeführt. 
 
Ende der Insiderinformation 
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2026-10-22 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten 
und Pressemitteilungen. 
Originalinhalt anzeigen: EQS News 
 
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Sprache:      Deutsch 
Unternehmen:  Readcrest Capital AG 
              Hermannstraße 40 
              20095 Hamburg 
              Deutschland 
Telefon:      +49 (0)403 688 126 77 
E-Mail:       info@readcrest.com 
Internet:     www.readcrest.com 
ISIN:         DE000A0LE3J1 
WKN:          A0LE3J 
Börsen:       Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Stuttgart, 
              Tradegate BSX 
LEI Code:     8945004D7BZ2T9FUK105 
EQS News ID:  2420302 
  
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2420302  2026-10-22 CET/CEST

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