EQS-Adhoc: EPH Group AG: EPH Group AG beschließt Emission einer weiteren besicherten 10 % Tourismus-Unternehmensanleihe mit einem Volumen von bis zu EUR 50 Millionen

20.10.2026 / 12:35 Uhr

EQS-Ad-hoc: EPH Group AG / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahmen / Sonstige/Strategische Unternehmensentscheidung 
EPH Group AG: EPH Group AG beschließt Emission einer weiteren besicherten 10 % Tourismus-Unternehmensanleihe mit einem 
Volumen von bis zu EUR 50 Millionen 
2026-10-20 / 12:35 CET/CEST 
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News 
- ein Service der EQS Group. 
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. 
 
=---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Nach der Ankündigung vom 31. Juli 2026 hat der Vorstand der EPH Group AG ("Gesellschaft") mit Zustimmung des 
Aufsichtsrats heute die Emission einer nicht nachrangigen Tourismus-Unternehmensanleihe mit einem Gesamtnennbetrag von 
bis zu EUR 50.000.000,00 eingeteilt in bis zu 50.000 Stück Schuldverschreibungen im Nennbetrag von je EUR 1.000, mit 
einer Laufzeit von 7 Jahren und einem jährlichen Zinssatz von 10 % (die "Schuldverschreibungen 2026/2033", ISIN: 
AT0000A3XVE4) beschlossen, welche wie bei den von der Gesellschaft im Jahr 2025 begebenen Schuldverschreibungen 2025/ 
2032 (ISIN: DE000A3L7AM8) durch die Verpfändung von Geschäftsanteilen an Tochter- und Beteiligungsgesellschaften der 
Gesellschaft besichert wird. Die Zinsen werden monatlich, jeweils am Monatsersten, an die Anleger ausbezahlt. Als 
Valutatag wurde der 1. Dezember 2026 beschlossen und die erste Zinszahlung findet im Jänner 2027 statt. 
 
Die Nettoerlöse aus der Ausgabe der Schuldverschreibungen 2026/2033 werden insbesondere für den weiteren Aufbau eines 
diversifizierten Portfolios von renditestarken Hotels und Resorts im Premium- und Luxussegment in Österreich, 
Deutschland und anderen europäischen Top-Destinationen verwendet. 
 
Die Gesellschaft wird einen nach den Vorgaben der Prospektverordnung erstellten und seitens der Commission de 
Surveillance du Secteur Financier ("CSSF") gebilligten Kapitalmarktprospekt voraussichtlich am oder um den 23. Oktober 
2026 auf ihrer Website (www.eph-group.com) veröffentlichen. Das Angebot der Schuldverschreibungen 2026/2033 steht unter 
dem Vorbehalt der Billigung durch die CSSF und Veröffentlichung des Kapitalmarktprospekts. 
 
Das öffentliche Angebot richtet sich an Personen in der Bundesrepublik Deutschland, dem Großherzogtum Luxemburg und der 
Republik Österreich. Die stückzinsfreie Zeichnungsfrist der Schuldverschreibungen 2026/2033 läuft voraussichtlich vom 
28. Oktober bis zum 25. November 2026, 12 Uhr. Kaufanträge können ab dem 28. Oktober 2026 über die 
Online-Zeichnungsstrecke auf der Website der Emittentin (www.eph-group.com) übermittelt werden. Die Einbeziehung der 
neuen Schuldverschreibungen 2026/2033 in den Handel des Vienna MTF der Wiener Börse, Segment corporates prime, ist für 
den 1. Dezember 2026 vorgesehen. 
 
Das öffentliche Angebot der Schuldverschreibungen 2026/2033 endet voraussichtlich am 22. Oktober 2027 um 12 Uhr 
(vorbehaltlich einer etwaigen Verkürzung). 
 
Parallel dazu plant die Gesellschaft weiterhin, ein Umtauschangebot an die Gläubiger der Schuldverschreibungen 2025/ 
2032 sowie an die Gläubiger der Schuldverschreibungen 2023/2030 (ISIN: DE000A3LJCB4) (jeweils im Verhältnis 1:1) zu 
unterbreiten. Weitere Details zum Umtauschangebot werden noch gesondert festgelegt und voraussichtlich nach Ende der 
stückzinsfreien Zeichnungsfrist im Rahmen eines separaten Umtauschangebots bekannt gegeben. 
 
Rechtlicher Hinweis / Disclaimer: 
 
Diese Mitteilung ist eine Pflichtmeldung gemäß Art 17 der Marktmissbrauchsverordnung. Diese Mitteilung dient 
ausschließlich Informationszwecken und stellt weder ein Angebot zum Kauf von Wertpapieren noch die Aufforderung zur 
Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren der EPH Group AG dar. Jedes künftige Angebot von Wertpapieren der EPH 
Group AG erfolgt in Übereinstimmung mit und auf Grundlage der anwendbaren kapitalmarktrechtlichen Vorgaben. 
 
Wertpapiere der EPH Group AG wurden nicht und werden nicht gemäß ausländischen Wertpapiergesetzen, insbesondere nicht 
gemäß dem U.S. Securities Act of 1933 in der derzeit geltenden Fassung ("Securities Act"), bei ausländischen 
Wertpapierbehörden registriert und dürfen insbesondere in den Vereinigten Staaten von Amerika ("USA") nicht ohne 
Registrierung oder Ausnahme von den Registrierungserfordernissen gemäß dem Securities Act angeboten oder verkauft 
werden. 
 
DIESE MITTEILUNG IST WEDER ZUR VERÖFFENTLICHUNG NOCH ZUR VERBREITUNG ODER ZUR WEITERGABE, DIREKT ODER INDIREKT, IN 
TEILEN ODER ZUR GÄNZE IN DEN USA, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN ODER SÜDAFRIKA ODER ANDEREN LÄNDERN, IN DENEN DIE 
VERÖFFENTLICHUNG ODER WEITERGABE RECHTSWIDRIG WÄRE, BESTIMMT. 
 
Ende der Insiderinformation 
=---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
2026-10-20 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten 
und Pressemitteilungen. 
Originalinhalt anzeigen: EQS News 
 
=---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Sprache:      Deutsch 
Unternehmen:  EPH Group AG 
              Gumpendorfer Straße 26 
              1060 Wien 
              Österreich 
E-Mail:       info@eph-group.com 
Internet:     www.eph-group.com 
ISIN:         AT0000A34DM3, DE000A3L7AM8, DE000A3LJCB4, 
WKN:          A3EGG4, A3L7AM, A3LJCB, 
Börsen:       Freiverkehr in Düsseldorf (Primärmarkt), Frankfurt, Stuttgart 
LEI Code:     894500SN5GTABFSFWS54 
EQS News ID:  2418768 
  
Ende der Mitteilung  EQS News-Service 
=------------

2418768  2026-10-20 CET/CEST

Bildlink: https://nwr.eqs-cockpit.com/fncls2.ssx?application_id=2418768&application_name=news&site_id=dow_jones%7e%7e%7ebed8b539-0373-42bd-8d0e-f3efeec9bbed

(END) Dow Jones Newswires

October 20, 2026 06:35 ET (10:35 GMT)

zur Übersicht mit allen Meldungen

ein Service von
DOW JONES

Copyright © 2026 Tradegate Exchange GmbH
Bitte beachten Sie das Regelwerk

DAX®, MDAX®, TecDAX® und SDAX® sind eingetragene Markenzeichen der ISS STOXX Index GmbH
EURO STOXX®-Werte bezeichnet Werte der Marke „EURO STOXX“ der STOXX Limited und/oder ihrer Lizenzgeber
TRADEGATE® ist eine eingetragene Marke der Tradegate AG

Kurse in EUR; Fremdwährungsanleihen in der jeweiligen Währung
Zeitangaben in CEST (UTC+2)