EQS-Adhoc: The Payments Group Holding GmbH & Co. KGaA: Ausgabe Pflichtwandelanleihe von bis zu 2,3 Mio. EUR mit Bezugsrecht

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07.01.2026 / 22:06 Uhr

EQS-Ad-hoc: The Payments Group Holding GmbH & Co. KGaA / Schlagwort(e): Anleiheemission 
The Payments Group Holding GmbH & Co. KGaA: Ausgabe Pflichtwandelanleihe von bis zu 2,3 Mio. EUR mit Bezugsrecht 
2026-01-07 / 22:06 CET/CEST 
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+++ Ad-hoc Mitteilung +++ 
 
The Payments Group Holding - 
Ausgabe Pflichtwandelanleihe von bis zu 2,3 Mio. EUR mit Bezugsrecht 
 
  
 
  . 10% Zins und drei Jahre Laufzeit 
  . Bezugsrecht 500 Aktien : 1 Teilschuldverschreibung à 100 EUR Nennwert 
  . Entfall der im November 2025 angekündigten Platzierung eigener Aktien 
  
 
Frankfurt am Main, 7. Januar 2026 - Die persönlich haftende Gesellschafterin der The Payments Group Holding (PGH), eine 
in 2012 gegründete und im August 2024 umfirmierte Holdinggesellschaft mit Sitz in Frankfurt am Main, hat heute mit 
Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, auf Grundlage des Ermächtigungsbeschlusses der Hauptversammlung der 
Gesellschaft vom 23. Juni 2021 eine Pflichtwandelanleihe zu begeben und auf die im November 2025 angekündigte 
Platzierung eigener Aktien zu verzichten. 
 
Die PGH bietet ihren Aktionären vom 13. bis 27. Januar 2026 den Bezug einer mit 10 % Zinskupon ausgestatteten 
Pflichtwandelanleihe mit Laufzeit von drei Jahren im Nennbetrag von bis zu 2.280.000 EUR, eingeteilt in 22.800 
Teilschuldverschreibungen im Nennbetrag von 100 EUR, zum Ausgabebetrag von 100 % des Nennbetrags an. Das 
Gesamtemissionsvolumen beträgt mithin bis zu rd. 2,3 Mio. EUR. Die Anleihe wird girosammelverwahrt und im Freiverkehr 
notiert werden. 
 
Die PGH hat das Recht, die Anleihe ab dem 1. Februar 2027 vorzeitig zu tilgen, bei Rückzahlung bis zum 31. Januar 2028 
zu 102 % des Nennbetrags und bei Rückzahlung im Zeitraum zwischen dem 1. Februar 2028 und dem 31. Januar 2029 zu 101 % 
des Nennbetrags. Sollte die Gesellschaft die Anleihe bei Endfälligkeit am 31. Januar 2029 nicht vollständig getilgt 
haben, wird der ausstehende Nennbetrag der Schuldverschreibungen zu einem Wandlungspreis von 0,20 EUR in Aktien der PGH 
gewandelt, d. h., den Anleihegläubigern werden pro EUR 1,00 Nennbetrag der Schuldverschreibungen jeweils fünf (eigene) 
Aktien übertragen. Der Wandlungspreis verkörpert einen Abschlag auf den Durchschnitt der Xetra-Schlusskurse der letzten 
zehn Handelstage von 55 %. 
 
Das Bezugsverhältnis für die Anleihe beträgt 500 : 1, das heißt je 500 PGH-Aktien berechtigen zum Erwerb von einer 
Teilschuldverschreibung im Nennbetrag von 100 EUR. Sofern nicht sämtliche Bezugsrechte ausgeübt werden, besteht die 
Möglichkeit des Überbezugs. Der CEO und Gründer der PGH und Geschäftsführer der persönlich haftenden Gesellschafterin, 
die Mitglieder seiner Familie und die Gruppe der Aufsichtsratsmitglieder bzw. die Vehikel der genannten Personengruppen 
haben erklärt, ihre Bezugsrechte voll auszuüben und mindestens in diesem Umfang Teilschuldverschreibungen zu erwerben. 
 
Zu dem Bezugsangebot wird die PGH ein Basisinformationsblatt gemäß der Verordnung (EU) Nr. 1286/2014 auf ihrer Website 
unter https://tpgholding.com/index.php/fuer-aktionaere/aktie/ veröffentlichen. 
 
Die Erlöse aus der Emission der Anleihe sollen die Liquidität der Gesellschaft bis zur Veräußerung von 
Vermögensgegenständen, bis zur Durchführung einer weiteren Finanzierungsmaßnahme im Zusammenhang mit neuen 
Opportunitäten und Geschäftsfeldern oder bis zur teilweisen oder vollständigen Vereinnahmung ihrer diversen Forderungen 
gegen die SGT Capital-Gruppe sichern. Sollte die Platzierung der Anleihe nicht in ausreichendem Umfang gelingen, kann 
dies den Fortbestand der Gesellschaft gefährden. 
 
  
 
Über The Payments Group Holding 
 
Die The Payments Group Holding (PGH) ist eine 2012 gegründete und im August 2024 umfirmierte Holdinggesellschaft mit 
Sitz in Frankfurt am Main und fokussiert sich auf bestehende Vermögenswerte und die neuen Opportunitäten und 
Geschäftsfelder, die in ihrer Pressemitteilung vom 13. Dezember 2025 vorgestellt wurden, darunter den Betrieb eines auf 
AI fokussierten Company Builders namens Softmax AI GmbH gemeinsam mit AI-Experten, an dem sie mit 25% beteiligt ist . 
Daneben hält die PGH aus ihrer Historie als ein führender deutscher Venture Capital-Anbieter unter der Marke German 
Startups Group ein Heritage VC-Portfolio an Minderheitsbeteiligungen an teils aussichtsreichen deutschen Startups über 
ihre 100%ige Tochtergesellschaft German Startups Group VC GmbH. 
Weitere Informationen: www.tpgholding.com. 
 
  
 
  
 
Investor Relations Kontakt 
Rosenberg Strategic Communications 
Alexander Schmidt 
a.schmidt@rosenbergsc.com 
 
  
 
Ende der Insiderinformation 
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2026-01-07 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten 
und Pressemitteilungen. 
Originalinhalt anzeigen: EQS News 
 
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Sprache:      Deutsch 
Unternehmen:  The Payments Group Holding GmbH & Co. KGaA 
              Senckenberganlage 21 
              60325 Frankfurt am Main 
              Deutschland 
Telefon:      +49 69 348690520 
Fax:          +49 69 348690529 
E-Mail:       ir@tpgholding.com 
Internet:     https://tpgholding.com/ 
ISIN:         DE000A1MMEV4 
WKN:          A1MMEV 
Indizes:      Scale 30 
Börsen:       Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Scale), Hamburg, Tradegate Exchange 
EQS News ID:  2256514 
  
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2256514  2026-01-07 CET/CEST

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