EQS-Adhoc: Lenzing AG: Lenzing AG startet vollständig garantierte Kapitalerhöhung mit Bezugsrechten

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01.10.2026 / 08:22 Uhr

EQS-Ad-hoc: Lenzing AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung 
Lenzing AG: Lenzing AG startet vollständig garantierte Kapitalerhöhung mit Bezugsrechten 
2026-10-01 / 08:22 CET/CEST 
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News 
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Lenzing AG startet vollständig garantierte Kapitalerhöhung mit Bezugsrechten 
 
  
 
  . Barkapitalerhöhung mit Bezugsrechten und einem angestrebten Bruttoerlös von rund EUR 300 Mio. 
  . Lenzing plant, den Erlös zur Unterstützung der Umsetzung der Unternehmensstrategie "Grow Nonwovens, Reset 
    Textiles" und zur Stärkung der Kapitalstruktur zu verwenden 
  . Das Angebot steht unter dem Vorbehalt der Billigung des Angebotsprospekts durch die österreichische 
    Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA) und dessen Veröffentlichung durch die Gesellschaft, die für heute erwartet werden 
 
  . Der Bezugspreis wurde auf EUR 8,65 pro Aktie festgelegt 
  . Je 10 bestehende Aktien kann jeder Aktionär 9 neue Aktien beziehen 
  . Das Syndikat bestehend aus der B&C-Gruppe und Suzano S.A., den indirekten Mehrheitsaktionären von 
    Lenzing, hat sich verpflichtet, alle seine Bezugsrechte auszuüben. Darüber hinaus hat sich auch die Oberbank AG 
    verpflichtet, alle ihre Bezugsrechte auszuüben 
  . Das Syndikat und die Oberbank AG haben sich einem marktüblichen sechsmonatigen Lock-Up unterworfen 
 
  . Die Bezugsfrist beginnt voraussichtlich am 6. Oktober 2026 (einschließlich) und endet am 20. Oktober 2026 
    (einschließlich) 
  . Die Bezugsrechte werden voraussichtlich vom 6. Oktober 2026 (einschließlich) bis zum 14. Oktober 2026 im 
    Amtlichen Handel der Wiener Börse gehandelt werden 
  . Die internationale Privatplatzierung nicht bezogener neuer Aktien wird voraussichtlich am 20. Oktober 
    2026 stattfinden 
  
 
Lenzing, 1. Oktober 2026 - Der Vorstand der Lenzing Aktiengesellschaft ("Lenzing" oder die "Gesellschaft") hat mit 
Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, auf Grundlage der Ermächtigung der außerordentlichen Hauptversammlung vom 25. 
August 2026 eine ordentliche Barkapitalerhöhung mit Bezugsrechten für bestehende Aktionäre durchzuführen. 
 
  
 
Die Kapitalerhöhung wird von den Konsortialbanken basierend auf den Verpflichtungen des Syndikats bestehend aus den 
indirekten Mehrheitsaktionären von Lenzing, der B&C-Gruppe und der Suzano S.A., sowie von der Oberbank AG, vollständig 
garantiert.  Mit dem Angebot soll ein Bruttoerlös von rund EUR 300 Mio. erzielt werden. 
 
Der Emissionserlös verschafft Lenzing zusätzliche finanzielle Flexibilität, unterstützt die Umsetzung der 
Unternehmensstrategie "Grow Nonwovens, Reset Textiles" und dient der Stärkung der Kapitalstruktur des Unternehmens. 
  
 
Wesentliche Bedingungen des Angebots 
 
Im Rahmen des Angebots sollen 34.756.362 neue, auf den Inhaber lautende Stückaktien mit Gewinnberechtigung ab dem 1. 
Januar 2026 ausgegeben werden. Der Bezugspreis beträgt EUR 8,65 je neuer Aktie. Dies entspricht einem Abschlag von 
42,50 Prozent auf den theoretischen Preis ohne Bezugsrechte, berechnet auf Basis des Schlusskurses der Lenzing-Aktie am 
30. September 2026. Der Bruttoerlös aus dem Angebot wird sich auf rund EUR 300 Mio. belaufen. 
 
  
 
Jede Aktionärin und jeder Aktionär erhält für jede am 1. Oktober 2026 um 23:59 Uhr mitteleuropäischer Sommerzeit 
gehaltene Lenzing-Aktie ein Bezugsrecht. Das Bezugsverhältnis beträgt 10 zu 9. Damit sind Aktionäre beziehungsweise 
Inhaber von Bezugsrechten berechtigt, für jeweils 10 bestehende Aktien beziehungsweise die entsprechende Anzahl an 
Bezugsrechten 9 neue Aktien zu beziehen. Für nicht ausgeübte Bezugsrechte wird keine Entschädigung geleistet. Die 
Bezugsrechte sind jedoch übertragbar und können während des vorgesehenen Handelszeitraums im Amtlichen Handel im 
Auktionshandel der Wiener Börse gehandelt werden. 
 
  
 
Neue Aktien, die nicht von bestehenden Aktionären oder Inhabern von Bezugsrechten bezogen werden, können ausgewählten 
institutionellen und anderen qualifizierten Anlegern im Rahmen einer internationalen Privatplatzierung zum Kauf 
angeboten werden. Der Angebotspreis der Privatplatzierung wird mindestens dem Bezugspreis entsprechen. 
  
 
Zeichnungsverpflichtungen und Lock-Up Vereinbarungen 
 
Das von der B&C-Gruppe und Suzano S.A. gebildete Syndikat hält aktuell indirekt rund 52,25 Prozent des Grundkapitals 
von Lenzing. Vorbehaltlich der üblichen Bedingungen hat sich das Syndikat unwiderruflich verpflichtet, im Rahmen des 
Angebots anteilig zu seiner Beteiligung 18.159.291 neue Aktien zum Bezugspreis zu beziehen, wobei Suzano S.A. einen 
Teil ihrer Bezugsrechte, die zum Bezug von 1.757.754 neuen Aktien berechtigen, an eine Gesellschaft der B&C-Gruppe 
verkauft. Die B&C-Gruppe hat sich dazu verpflichtet, diese Bezugsrechte auszuüben. Suzano S.A. wird im Rahmen der 
Kapitalerhöhung insgesamt rund EUR 22,5 Mio. neues Kapital investieren. Die Ausübung aller dem Syndikat zurechenbaren 
Bezugsrechte wird zu einem Bruttoerlös von rund EUR 157,1 Mio. führen. Die Oberbank AG, die rund 3,87 Prozent des 
Grundkapitals von Lenzing hält, hat sich ebenfalls vorbehaltlich der üblichen Bedingungen verpflichtet, anteilig zu 
ihrer Beteiligung 1.344.168 neue Aktien zum Bezugspreis zu beziehen. Dies entspricht einem Bruttoerlös von rund EUR 
11,6 Mio. Nach dem Angebot wird die B&C-Gruppe indirekt rund 39,64 Prozent und Suzano S.A. indirekt rund 12,60 Prozent 
des Grundkapitals der Lenzing halten. Das Syndikat und die Oberbank AG haben sich jeweils zu einem marktüblichen 
sechsmonatigen Lock-Up bezüglich der von ihnen gehalten Aktien verpflichtet, wobei hiervon insgesamt bis zu 1.757.754 
der von der B&C-Gruppe gehaltene Aktien, das entspricht der Anzahl von Aktien, welche die B&C-Gruppe aufgrund der 
Ausübung der von Suzano S.A. erworbenen Bezugsrechte beziehen wird, ausgenommen sind. 
  
 
Vorläufiger Zeitplan für das Angebot 
 
Vorbehaltlich der Veröffentlichung des von der FMA gebilligten Prospekts werden die neuen Aktien den bestehenden 
Aktionären im Wege eines mittelbaren Bezugsrechts gemäß § 153 Abs. 6 AktG angeboten. Die Erste Group Bank AG fungiert 
dabei als Bezugsstelle. Die Bezugsfrist läuft voraussichtlich von Dienstag, 6. Oktober 2026, bis einschließlich 
Dienstag, 20. Oktober 2026. Die Bezugsrechte sollen unter der ISIN AT0000A3XCR6 vom 6. Oktober bis einschließlich 14. 
Oktober 2026 im Amtlichen Handel der Wiener Börse im Auktionshandel gehandelt werden. Die bestehenden Lenzing-Aktien 
werden voraussichtlich ab 2. Oktober 2026 "ex Bezugsrecht" gehandelt. 
 
  
 
Die Abwicklung und Lieferung der neuen Aktien sowie deren Handel unter der bestehenden ISIN AT0000644505 im Segment 
Prime Market der Wiener Börse sollen voraussichtlich am 23. Oktober 2026 beginnen. Voraussetzung dafür ist die 
Eintragung der Durchführung der Kapitalerhöhung in das Firmenbuch. Das Recht, das Angebot zu beenden, bleibt 
vorbehalten. 
 
  
 
  
 
  
 
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Ende der Insiderinformation

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2026-10-01 CET/CEST Mitteilung übermittelt durch die EQS Group

Originalinhalt anzeigen: EQS News

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Sprache:      Deutsch 
Unternehmen:  Lenzing AG 
              4860 Lenzing 
              Österreich 
Telefon:      +43 7672-701-0 
Fax:          +43 7672-96301 
E-Mail:       office@lenzing.com 
Internet:     www.lenzing.com 
ISIN:         AT0000644505 
Indizes:      ATX 
Börsen:       Wiener Börse (Amtlicher Handel) 
LEI Code:     529900BKFJBI0QRDJH63 
EQS News ID:  2408352 
  
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2408352  2026-10-01 CET/CEST

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