EQS-Adhoc: NZWL beschließt Begebung einer neuen 9,875 % Anleihe 2026/2031 im Volumen von bis zu 15 Mio. Euro inklusive Umtauschangebot an Inhaber der Anleihen 2021/2026 und 2022/2027

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18.09.2026 / 14:45 Uhr

EQS-Ad-hoc: Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahmen / Sonstige 
NZWL beschließt Begebung einer neuen 9,875 % Anleihe 2026/2031 im Volumen von bis zu 15 Mio. Euro inklusive 
Umtauschangebot an Inhaber der Anleihen 2021/2026 und 2022/2027 
2026-09-18 / 14:45 CET/CEST 
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News 
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NZWL beschließt Begebung einer neuen 9,875 % Anleihe 2026/2031 im Volumen von bis zu 15 Mio. Euro inklusive 
Umtauschangebot an Inhaber der Anleihen 2021/2026 und 2022/2027 
Leipzig, 18. September 2026 - Die Geschäftsführung der Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH hat heute die Begebung einer 
neuen Anleihe (ISIN: DE000A5GS6J0) mit einem Volumen von bis zu 15 Mio. Euro beschlossen. Das Wertpapier wird über die 
Laufzeit von fünf Jahren mit 9,875 % p.a. verzinst. Die Begebung der neuen Anleihe erfolgt über ein öffentliches 
Umtauschangebot, ein öffentliches Angebot sowie eine Privatplatzierung. 
 
Das öffentliche Umtauschangebot richtet sich an die Inhaber der mit 7,129 Mio. Euro ausstehenden 6,00 % 
Schuldverschreibungen 2021/2026 (ISIN: DE000A3MP5K7) und die Inhaber der mit 8,875 Mio. Euro ausstehenden 7,75 % 
Schuldverschreibungen 2022/2027 (ISIN: DE000A30VUP4). Sie können ihre jeweiligen Schuldverschreibungen im Verhältnis 1 
zu 1 gegen die neuen 9,875 % Schuldverschreibungen 2026/2031 tauschen. Für jede umgetauschte Schuldverschreibung 
erhalten sie einen Zusatzbetrag von 20 Euro und die jeweils aufgelaufenen Stückzinsen. Das öffentliche Umtauschangebot 
beginnt am 23. September 2026 und kann bis zum 21. Oktober 2026 um 18 Uhr angenommen werden. 
 
Parallel dazu besteht für interessierte Anleger in Deutschland und Luxemburg die Möglichkeit, die neue Anleihe im 
Rahmen des öffentlichen Angebots zu zeichnen. Kaufanträge können vom 23. September 2026 bis zum 22. Oktober 2026 um 12 
Uhr über die Online-Zeichnungsstrecke der Emittentin unter www.nzwl.de/ir übermittelt werden. 
 
Ergänzend führt die Quirin Privatbank AG als Bookrunner im Zeitraum vom 1. Oktober 2026 bis zum 27. Oktober 2026 um 12 
Uhr eine Privatplatzierung durch, die sich ausschließlich an qualifizierte Anleger in Deutschland und bestimmten 
anderen europäischen Ländern richtet. Die Lewisfield Deutschland GmbH übernimmt bei der Transaktion die Funktion des 
Financial Advisors. 
 
Die aus dem öffentlichen Angebot und der Privatplatzierung zufließenden Mittel sollen die Finanzkraft der NZWL weiter 
stärken. Der Emissionserlös ist für Investitionen in Wachstum und neue Produkte im Bereich der Hybrid- und alternativen 
Antriebe sowie in Produkte der E-Mobilität vorgesehen. 
 
Der heute von der luxemburgischen Finanzmarktaufsichtsbehörde Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) 
gebilligte und an die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) notifizierte Wertpapierprospekt ist auf 
der Webseite der Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH unter www.nzwl.de/ir verfügbar. 
 
Die Einbeziehung der neuen Anleihe 2026/2031 in den Handel im Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der 
Frankfurter Wertpapierbörse) ist voraussichtlich für den 29. Oktober 2026 vorgesehen. 
 
Mitteilende Person: 
Dr. Hubertus Bartsch 
Geschäftsführer 
Wichtiger Hinweis: 
Diese Veröffentlichung ist weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von 
Wertpapieren. Die Wertpapiere, die Gegenstand dieser Veröffentlichung sind, werden durch die Emittentin ausschließlich 
in der Bundesrepublik Deutschland und dem Großherzogtum Luxemburg im Wege eines öffentlichen Umtauschangebots und eines 
öffentlichen Angebots angeboten. Außerhalb der Bundesrepublik Deutschland und des Großherzogtums Luxemburg erfolgt ein 
Angebot ausschließlich in Form einer Privatplatzierung nach den jeweils anwendbaren Ausnahmevorschriften. 
 
Insbesondere wurden die Wertpapiere nicht und werden nicht gemäß dem U.S. Securities Act von 1933 in der jeweils 
geltenden Fassung ("Securities Act") registriert und dürfen nicht ohne Registrierung gemäß dem Securities Act oder 
Vorliegen einer anwendbaren Ausnahmeregelung von den Registrierungspflichten in den Vereinigten Staaten angeboten oder 
verkauft werden. 
 
Diese Veröffentlichung stellt keinen Prospekt dar. Die Anlageentscheidung interessierter Anleger bezüglich der in 
dieser Veröffentlichung erwähnten Wertpapiere sollte ausschließlich auf Grundlage des von der Emittentin im 
Zusammenhang mit dem öffentlichen Angebot dieser Wertpapiere erstellten Wertpapierprospektes und der Anleihebedingungen 
getroffen werden, die jeweils auf der Webseite der Emittentin unter www.nzwl.de/ir einsehbar sind. Die Billigung des 
Prospekts durch die CSSF ist nicht als Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Potenzielle Anleger 
sollten den Prospekt lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um die potenziellen Risiken und Chancen der 
Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollends zu verstehen. 
Kontakt: 
Frank Ostermair, Linh Chung 
IR4value GmbH 
Tel.: +49 (0)211 17804720 
E-Mail: linh.chung@ir4value.de 
 
Ende der Insiderinformation 
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2026-09-18 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten 
und Pressemitteilungen. 
Originalinhalt anzeigen: EQS News 
 
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Sprache:      Deutsch 
Unternehmen:  Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH 
              Ostende 5 
              04288 Leipzig 
              Deutschland 
Telefon:      +49 34297 85 202 
Fax:          +49 34297 85 302 
E-Mail:       gf.sekretariat@nzwl.de 
Internet:     www.nzwl.de 
ISIN:         DE000A3MP5K7, DE000A30VUP4, DE000A351XF8, DE000A383RA4, DE000A4DFSF4, DE000A5GS6J0 
WKN:          A3MP5K , A30VUP, A351XF, A383RA, A4DFSF, A5GS6J 
Börsen:       Freiverkehr in Frankfurt, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX 
LEI Code:     529900W3LYB3HMJ1FV68 
EQS News ID:  2401604 
  
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2401604  2026-09-18 CET/CEST

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