DocMorris lanciert Privatplatzierung einer Wandelanleihe von etwa CHF 100 Millionen mit Fälligkeit 2031 zur Finanzierung des vorzeitigen Rückkaufs der Wandelanleihe 2028

zur Gattung

09.09.2026 / 07:01 Uhr

DocMorris AG / Schlagwort(e): Anleihe 
DocMorris lanciert Privatplatzierung einer Wandelanleihe von etwa CHF 100 Millionen mit Fälligkeit 2031 zur 
Finanzierung des vorzeitigen Rückkaufs der Wandelanleihe 2028 
2026-09-09 / 07:00 CET/CEST 
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR 
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. 
 
=---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Frauenfeld, 9. September 2026 
 
Medienmitteilung 
Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR 
 
  
 
DocMorris lanciert Privatplatzierung einer Wandelanleihe von etwa CHF 100 Millionen mit Fälligkeit 2031 zur 
Finanzierung des vorzeitigen Rückkaufs der Wandelanleihe 2028  
 
  . Proaktive Reduktion der Anzahl der der Wandelanleihe 2028 zugrundeliegenden Aktien - und damit der 
    potenziellen Verwässerung - von 7.6 Millionen auf 7.0 Millionen 
  . Substanzielle Erhöhung des Wandlungspreises 
  . Verlängerung der Fälligkeit von 2028 auf 2031 
  . Senkung des Kupons von 3.0% auf 1.5% bis 2.0% 
DocMorris Finance B.V. (die "Emittentin"), eine direkte hundertprozentige Tochtergesellschaft von DocMorris AG (die " 
Gesellschaft" oder "DocMorris"), lanciert eine Privatplatzierung (die "Privatplatzierung" oder das "Angebot") von rund 
CHF 100 Millionen vorrangigen unbesicherten Anleihen mit Fälligkeit 2031, die von der Gesellschaft garantiert und in 
bestehende und/oder neu auszugebenden Namenaktien der Gesellschaft gewandelt werden können (die "Neuen Anleihen", und 
die entsprechenden Aktien, die "Aktien"). 
 
DocMorris optimiert kontinuierlich ihre Bilanzstruktur und Finanzierungskosten, um die Strategieumsetzung und 
nachhaltiges, profitables Wachstum zu unterstützen. Mit der heutigen Transaktion beabsichtigt die Gesellschaft, die 
potenzielle Verwässerung aus der ausstehenden Wandelanleihe von CHF 49.6 Millionen nominal mit Fälligkeit im August 
2028 (die "ausstehende Wandelanleihe 2028") zu reduzieren. Durch privat verhandelte, bilaterale Rückkäufe von 
bestimmten Haltern der ausstehenden Wandelanleihe 2028 (die "gleichzeitigen Rückkäufe") und die Ausgabe der Neuen 
Anleihen beabsichtigt DocMorris, die positive Kursentwicklung der DocMorris Aktie zu nutzen. Die Transaktion verlängert 
die Fälligkeit der ausstehenden Wandelanleihe 2028 um 2.6 Jahre, senkt den Kupon deutlich und reduziert die Anzahl der 
bei Wandlung potenziell zu liefernden Aktien. Trotz Erhöhung des Emissionsvolumens um rund CHF 50 Millionen auf CHF 100 
Millionen liegen den Neuen Anleihen 7.0 Millionen Aktien zugrunde - gegenüber der ausstehenden Wandelanleihe 2028 eine 
Reduktion von 0.6 Millionen Aktien, die zudem zu einem deutlich höheren Wandlungspreis ausgegeben würden. Der 
zusätzliche Emissionserlös von rund CHF 10 Millionen soll für allgemeine Gesellschaftszwecke verwendet werden. 
 
Privatplatzierung der Neuen Anleihen 
 
Die Neuen Anleihen haben eine Stückelung von je CHF 200'000 und werden zum Nennwert ausgegeben. Sofern sie nicht zuvor 
gewandelt, zurückgezahlt oder zurückgekauft und vernichtet wurden, werden die Neuen Anleihen zum Nennwert 
voraussichtlich am 16. März 2031 zurückgezahlt. 
 
Die Neuen Anleihen werden voraussichtlich einen Kupon zwischen 1.5% und 2.0% pro Jahr aufweisen, der halbjährlich 
nachträglich zahlbar ist. Die Neuen Anleihen werden zu einem anfänglichen Wandlungspreis gewandelt werden können, der 
voraussichtlich zwischen 27.5% und 32.5% über dem Referenzpreis der Aktien festgelegt wird. Der Referenzpreis der Aktie 
entspricht voraussichtlich dem Durchschnitt der volumengewichteten Durchschnittskurse ("VWAP") der Aktien an jedem der 
drei Handelstage vom 9. September bis zum 11. September 2026. 
 
Die Emittentin ist berechtigt, die Neuen Anleihen zum Nennwert zuzüglich aufgelaufener Zinsen gemäss den Bedingungen 
jederzeit (i) ab dem 7. Oktober 2029 zurückzuzahlen, wenn der volumengewichtete Durchschnittskurs der einer Neuen 
Anleihe zugrunde liegenden Aktien der Gesellschaft an mindestens 20 von 30 aufeinanderfolgenden Handelstagen mindestens 
CHF 260'000 (130% Soft Call) beträgt; oder (ii) sofern insgesamt weniger als 15% des Gesamtnennwerts der Neuen Anleihen 
ausstehen. 
 
Die bestehende Aktienleihefazilität der Gesellschaft, die dem Zweck der Hedgingaktivitäten von Anleiheinvestoren dient, 
wird  angepasst, um deren Nutzung auch für die Neuen Anleihen zu ermöglichen (sofern sie nicht zuvor gewandelt, 
zurückgezahlt oder zurückgekauft wurden, was zu einer anteilsmässigen Kürzung der Fazilität führen würde). Der Umfang 
der Aktienleihefazilität reduziert sich nach Abschluss der Transaktion durch den Rückkauf und/oder die vorzeitige 
Rückzahlung der ausstehenden Anleihen 2028. 
 
Die Emittentin und die Gesellschaft haben sich vorbehaltlich üblicher Ausnahmen zu einer Lock-up-Periode 
verpflichtet, die am Tag der Preisfestlegung beginnt und 90 Tage nach dem Abwicklungsdatum endet. 
 
Die Privatplatzierung erfolgt ausschliesslich im Rahmen einer Privatplatzierung an professionelle Kunden in der Schweiz 
sowie im Rahmen eines privaten Angebots ausserhalb der Schweiz gemäss RegS (Kategorie 1), nicht gemäss Rule 144A. 
 
Indikativer Zeitplan für die Transaktion 
 
9. September 2026 (T+0)  Lancierung der Neuen Anleihe, Pricing und Allokation 
                         Beginn des gleichzeitigen Rückkaufs 
                         Beginn der Referenzpreisperiode 
11. September 2026 (T+2) Ende der Referenzpreisperiode und Bekanntgabe des Wandlungspreises 
16. September 2026 (T+5) Abwicklung der Neuen Anleihen 
                         Abwicklung des gleichzeitigen Rückkaufs

Kontakt für Analysten und Investoren

Kelvin Joern, Head of Investor Relations

E-Mail: ir@docmorris.com, Telefon: +41 52 560 58 10

Kontakt für Medien

Torben Bonnke, Director Communications

E-Mail: media@docmorris.com, Telefon: +49 171 864 888 1

Agenda 

15. Oktober 2026  Q3/2026 Trading Update 
12. November 2026 Capital Markets Day 2026 
19. Januar 2027   FY 2026 Sales Trading Update 
18. März 2027     Jahresergebnis 2026 und Ausblick 2027 (Conference Call/Webcast) 
15. April 2027    Q1/2027 Trading Update 
12. Mai 2027      Ordentliche Generalversammlung, Zürich

DocMorris

Die Schweizer DocMorris AG ist ein führendes Unternehmen in den Bereichen Online-Apotheke, Telemedizin und Marktplatz mit starken Marken in Deutschland und weiteren europäischen Ländern. Die Belieferung erfolgt hauptsächlich aus dem hochautomatisierten Logistikzentrum im niederländischen Heerlen. TeleClinic ist Deutschlands grösste Telemedizinplattform, die Patienten mit mehr als 6,500 Ärzten verbindet. In Südeuropa betreibt DocMorris führende Marktplätze für Gesundheits- und Pflegeprodukte. Mit ihrem breiten Spektrum an Produkten und Dienstleistungen verfolgt DocMorris die Vision, der führende digitale Gesundheitsbegleiter zu werden, bei dem Menschen ihre Gesundheit mit einem Klick managen können. Im Jahr 2025 erzielten rund 1'600 Mitarbeiter in Deutschland, den Niederlanden, Spanien, Frankreich, Portugal und der Schweiz mit über 12 Millionen aktiven Kunden einen Aussenumsatz von CHF 1,186 Mio. Die Aktien der DocMorris AG sind an der SIX Swiss Exchange kotiert (Valor 4261528, ISIN CH0042615283, Ticker DOCM). Weitere Informationen unter corporate.docmorris.com.

Disclaimer

THE CONTENTS OF THIS ANNOUNCEMENT HAVE BEEN PREPARED BY AND ARE THE SOLE RESPONSIBILITY OF DOCMORRIS AG (THE "COMPANY") AND DOCMORRIS FINANCE B.V. (THE "ISSUER"). THE INFORMATION CONTAINED IN THIS ANNOUNCEMENT IS FOR BACKGROUND PURPOSES ONLY AND DOES NOT PURPORT TO BE FULL OR COMPLETE. NO RELIANCE MAY BE PLACED BY ANY PERSON FOR ANY PURPOSE ON THE INFORMATION CONTAINED IN THIS ANNOUNCEMENT OR ITS ACCURACY, FAIRNESS OR COMPLETENESS.

THIS INFORMATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER OR INVITATION TO SUBSCRIBE FOR OR PURCHASE ANY SECURITIES TO ANY PERSON IN THE UNITED STATES, AUSTRALIA, CANADA, ITALY, JAPAN, SOUTH AFRICA OR IN ANY JURISDICTION TO WHOM OR IN WHICH SUCH OFFER OR SOLICITATION IS UNLAWFUL. IT IS NOT BEING ISSUED IN COUNTRIES WHERE THE PUBLIC DISSEMINATION OF THE INFORMATION CONTAINED HEREIN MAY BE RESTRICTED OR PROHIBITED BY LAW.

THIS INFORMATION IS NOT FOR PUBLICATION OR DISTRIBUTION, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN OR INTO THE UNITED STATES OF AMERICA AND SHOULD NOT BE DISTRIBUTED TO PUBLICATIONS WITH A GENERAL CIRCULATION IN THE UNITED STATES. THE DISTRIBUTION OF THIS ANNOUNCEMENT MAY BE RESTRICTED BY LAW IN CERTAIN JURISDICTIONS AND PERSONS INTO WHOSE POSSESSION ANY DOCUMENT OR OTHER INFORMATION REFERRED TO HEREIN COMES SHOULD INFORM THEMSELVES ABOUT AND OBSERVE SUCH RESTRICTION. ANY FAILURE TO COMPLY WITH THESE RESTRICTIONS MAY CONSTITUTE A VIOLATION OF THE SECURITIES LAWS OF ANY SUCH JURISDICTION. SECURITIES OF THE COMPANY OR THE ISSUER ARE NOT BEING PUBLICLY OFFERED OUTSIDE OF SWITZERLAND. IN PARTICULAR, THE SECURITIES OF THE COMPANY AND THE ISSUER REFERRED TO HEREIN MAY NOT BE OFFERED OR SOLD IN THE UNITED STATES UNLESS REGISTERED UNDER THE US SECURITIES ACT OF 1933 (THE "SECURITIES ACT") OR OFFERED IN A TRANSACTION EXEMPT FROM, OR NOT SUBJECT TO, THE REGISTRATION REQUIREMENTS OF THE SECURITIES ACT. THE SECURITIES REFERRED TO HEREIN HAVE NOT BEEN AND WILL NOT BE REGISTERED UNDER THE SECURITIES ACT OR UNDER THE APPLICABLE SECURITIES LAWS OF AUSTRALIA, CANADA OR JAPAN. SUBJECT TO CERTAIN EXCEPTIONS, THE SECURITIES REFERRED TO HEREIN MAY NOT BE OFFERED, SOLD OR DELIVERED WITHIN THE UNITED STATES OR TO OR FOR THE ACCOUNT OF U.S. PERSONS EXCEPT IN AN "OFFSHORE TRANSACTION" IN ACCORDANCE WITH REGULATION S UNDER THE SECURITIES ACT OR FOR THE ACCOUNT OR BENEFIT OF ANY NATIONAL, RESIDENT OR CITIZEN OF AUSTRALIA, CANADA

OR JAPAN. THIS DOCUMENT DOES NOT CONSTITUTE A PROSPECTUS ACCORDING TO THE SWISS FEDERAL ACT ON FINANCIAL SERVICES.

IN EACH MEMBER STATE OF THE EUROPEAN ECONOMIC AREA AND THE UNITED KINGDOM (EACH, A "RELEVANT STATE"), THIS ANNOUNCEMENT AND ANY OFFER IF MADE SUBSEQUENTLY IS DIRECTED ONLY AT PERSONS WHO ARE "QUALIFIED INVESTORS" WITHIN THE MEANING OF THE PROSPECTUS REGULATION (REGULATION (EU) 2017/1129) ("QUALIFIED INVESTORS"). IN THE UNITED KINGDOM THIS ANNOUNCEMENT IS DIRECTED EXCLUSIVELY AT QUALIFIED INVESTORS AS DEFINED IN PARAGRAPH 15 OF SCHEDULE 1 TO THE PUBLIC OFFERS AND ADMISSIONS TO TRADING REGULATIONS 2024 (I) WHO HAVE PROFESSIONAL EXPERIENCE IN MATTERS RELATING TO INVESTMENTS FALLING WITHIN ARTICLE 19(5) OF THE FINANCIAL SERVICES AND MARKETS ACT 2000 (FINANCIAL PROMOTION) ORDER 2005, AS AMENDED (THE "ORDER") OR (II) WHO FALL WITHIN ARTICLE 49(2)(A) TO (D) OF THE ORDER, AND (III) TO WHOM IT MAY OTHERWISE LAWFULLY BE COMMUNICATED, AND ANY INVESTMENT ACTIVITY TO WHICH IT RELATES WILL ONLY BE ENGAGED IN WITH SUCH PERSONS AND IT SHOULD NOT BE RELIED ON BY ANYONE OTHER THAN SUCH PERSONS.

THIS ANNOUNCEMENT MAY INCLUDE STATEMENTS THAT ARE, OR MAY BE DEEMED TO BE, "FORWARD-LOOKING STATEMENTS". THESE FORWARD-LOOKING STATEMENTS MAY BE IDENTIFIED BY THE USE OF FORWARD-LOOKING TERMINOLOGY, INCLUDING THE TERMS "BELIEVES", "ESTIMATES", "PLANS", "PROJECTS", "ANTICIPATES", "EXPECTS", "INTENDS", "MAY", "WILL" OR "SHOULD" OR, IN EACH CASE, THEIR NEGATIVE OR OTHER VARIATIONS OR COMPARABLE TERMINOLOGY, OR BY DISCUSSIONS OF STRATEGY, PLANS, OBJECTIVES, GOALS, FUTURE EVENTS OR INTENTIONS. FORWARD-LOOKING STATEMENTS MAY AND OFTEN DO DIFFER MATERIALLY FROM ACTUAL RESULTS. ANY FORWARD-LOOKING STATEMENTS REFLECT THE ISSUER'S OR THE COMPANY'S CURRENT VIEW WITH RESPECT TO FUTURE EVENTS AND ARE SUBJECT TO RISKS RELATING TO FUTURE EVENTS AND OTHER RISKS, UNCERTAINTIES AND ASSUMPTIONS RELATING TO THE GROUP'S BUSINESS, RESULTS OF OPERATIONS, FINANCIAL POSITION, LIQUIDITY, PROSPECTS, GROWTH OR STRATEGIES. FORWARD-LOOKING STATEMENTS SPEAK ONLY AS OF THE DATE THEY ARE MADE. EACH OF THE ISSUER, THE COMPANY, THE JOINT BOOKRUNNERS AND THEIR RESPECTIVE AFFILIATES EXPRESSLY DISCLAIMS ANY OBLIGATION OR UNDERTAKING TO UPDATE, REVIEW OR REVISE ANY FORWARD LOOKING STATEMENT CONTAINED IN THIS ANNOUNCEMENT WHETHER AS A RESULT OF NEW INFORMATION, FUTURE DEVELOPMENTS OR OTHERWISE.

THIS PUBLICATION CONSTITUTES NEITHER A PROSPECTUS OR A SIMILAR COMMUNICATION WITHIN THE MEANING OF THE ARTICLES 35 ET SEQQ. AND 69 OF THE SWISS FINANCIAL SERVICES ACT OR UNDER ANY OTHER LAW OR A LISTING PROSPECTUS WITHIN THE MEANING OF THE APPLICABLE LISTING RULES OF ANY STOCK EXCHANGE. PURCHASE OF NEW BONDS OF THE COMPANY IN THE PROPOSED OFFERING SHOULD BE MADE SOLELY ON THE BASIS OF PUBLICLY AVAILABLE INFORMATION. THE INFORMATION IN THIS ANNOUNCEMENT IS SUBJECT TO CHANGE. THE JOINT BOOKRUNNERS ARE ACTING EXCLUSIVELY FOR ISSUER AND THE COMPANY AND NO-ONE ELSE IN CONNECTION WITH THE OFFERING. THEY WILL NOT REGARD ANY OTHER PERSON AS THEIR RESPECTIVE CLIENTS IN RELATION TO THE OFFERING AND WILL NOT BE RESPONSIBLE TO ANYONE OTHER THAN ISSUER AND THE COMPANY FOR PROVIDING THE PROTECTIONS AFFORDED TO THEIR RESPECTIVE CLIENTS, NOR FOR PROVIDING ADVICE IN RELATION TO THE OFFERING, THE CONTENTS OF THIS ANNOUNCEMENT OR ANY TRANSACTION, ARRANGEMENT OR OTHER MATTER REFERRED TO HEREIN.

IN CONNECTION WITH THE OFFERING OF THE NEW BONDS, THE JOINT BOOKRUNNERS AND ANY OF THEIR AFFILIATES MAY TAKE UP A PORTION OF THE SECURITIES IN THE OFFERINGS AS A PRINCIPAL POSITION AND IN THAT CAPACITY, MAY RETAIN, PURCHASE, SELL, OFFER TO SELL FOR THEIR OWN ACCOUNTS SUCH SECURITIES AND OTHER SECURITIES OF THE ISSUER OR THE COMPANY OR RELATED INVESTMENTS IN CONNECTION WITH THE OFFERINGS OR OTHERWISE. ACCORDINGLY, REFERENCES RELATED TO THE NEW BONDS, BEING ISSUED, OFFERED, SUBSCRIBED, ACQUIRED, PLACED OR OTHERWISE DEALT IN SHOULD BE READ AS INCLUDING ANY ISSUE OR OFFER TO, OR SUBSCRIPTION, ACQUISITION, PLACING OR DEALING BY THE JOINT BOOKRUNNERS AND ANY OF THEIR AFFILIATES ACTING IN SUCH CAPACITY. IN ADDITION, THE JOINT BOOKRUNNERS, AND ANY OF THEIR AFFILIATES MAY ENTER INTO FINANCING ARRANGEMENTS (INCLUDING SWAPS, WARRANTS OR CONTRACTS FOR DIFFERENCES) WITH INVESTORS IN CONNECTION WITH WHICH THE JOINT BOOKRUNNERS AND ANY OF THEIR AFFILIATES MAY FROM TIME TO TIME ACQUIRE, HOLD OR DISPOSE OF SECURITIES OF THE ISSUER OR THE COMPANY. THE JOINT BOOKRUNNERS DO NOT INTEND TO DISCLOSE THE EXTENT OF ANY SUCH INVESTMENT OR TRANSACTIONS OTHERWISE THAN IN ACCORDANCE WITH ANY LEGAL OR REGULATORY OBLIGATIONS TO DO SO.

NONE OF THE JOINT BOOKRUNNERS OR ANY OF THEIR RESPECTIVE DIRECTORS, OFFICERS, EMPLOYEES, ADVISERS OR AGENTS ACCEPTS ANY RESPONSIBILITY OR LIABILITY WHATSOEVER FOR OR MAKES ANY REPRESENTATION OR WARRANTY, EXPRESS OR IMPLIED, AS TO THE TRUTH, ACCURACY OR COMPLETENESS OF THE INFORMATION IN THIS ANNOUNCEMENT (OR WHETHER ANY INFORMATION HAS BEEN OMITTED FROM THE ANNOUNCEMENT) OR ANY OTHER INFORMATION RELATING TO THE ISSUER OR THE COMPANY, THEIR SUBSIDIARIES OR ASSOCIATED COMPANIES, WHETHER WRITTEN, ORAL OR IN A VISUAL OR ELECTRONIC FORM, AND HOWSOEVER TRANSMITTED OR MADE AVAILABLE OR FOR ANY LOSS HOWSOEVER ARISING FROM ANY USE OF THIS ANNOUNCEMENT OR ITS CONTENTS OR OTHERWISE ARISING IN CONNECTION THEREWITH.

NEITHER THIS ANNOUNCEMENT NOR ANYTHING CONTAINED HEREIN SHALL FORM THE BASIS OF, OR BE RELIED UPON IN CONNECTION WITH, ANY OFFER OR COMMITMENT WHATSOEVER TO ACQUIRE SECURITIES IN ANY JURISDICTION. ANY INVESTOR SHOULD MAKE HIS INVESTMENT DECISION FOR THE PURCHASE OF THE NEW BONDS ON PUBLICLY AVAILABLE INFORMATION.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ende der Adhoc-Mitteilung

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Sprache:      Deutsch 
Unternehmen:  DocMorris AG 
              Walzmühlestrasse 49 
              8500 Frauenfeld 
              Schweiz 
ISIN:         CH0042615283 
Börsen:       SIX Swiss Exchange 
EQS News ID:  2396116 
  
Ende der Mitteilung  EQS News-Service 
=------------

2396116  2026-09-09 CET/CEST

Bildlink: https://nwr.eqs-cockpit.com/fncls2.ssx?application_id=2396116&application_name=news&site_id=dow_jones%7e%7e%7ebed8b539-0373-42bd-8d0e-f3efeec9bbed

(END) Dow Jones Newswires

September 09, 2026 01:01 ET (05:01 GMT)

zur Übersicht mit allen Meldungen

ein Service von
DOW JONES

Copyright © 2026 Tradegate Exchange GmbH
Bitte beachten Sie das Regelwerk

DAX®, MDAX®, TecDAX® und SDAX® sind eingetragene Markenzeichen der ISS STOXX Index GmbH
EURO STOXX®-Werte bezeichnet Werte der Marke „EURO STOXX“ der STOXX Limited und/oder ihrer Lizenzgeber
TRADEGATE® ist eine eingetragene Marke der Tradegate AG

Kurse in EUR; Fremdwährungsanleihen in der jeweiligen Währung
Zeitangaben in CEST (UTC+2)