EQS-Adhoc: AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG: AT&S beabsichtigt die Emission einer (Hybrid)Wandelschuldverschreibung und/oder einer Hybridanleihe; keine Dividende für das Geschäftsjahr 2025/26

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20.05.2026 / 19:34 Uhr

EQS-Ad-hoc: AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG / Schlagwort(e): Anleihe/Dividende 
AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG: AT&S beabsichtigt die Emission einer (Hybrid)Wandelschuldverschreibung und 
/oder einer Hybridanleihe; keine Dividende für das Geschäftsjahr 2025/26 
2026-05-20 / 19:34 CET/CEST 
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 AT&S beabsichtigt die Emission einer (Hybrid)Wandelschuldverschreibung und/oder einer Hybridanleihe; keine Dividende 
für das Geschäftsjahr 2025/26 
 
Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR 
 
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Leoben - Die AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktiengesellschaft ("AT&S") beabsichtigt die Emission einer 
tief nachrangigen Wandelschuldverschreibung ohne Laufzeitende mit vorzeitiger Rückzahlungsmöglichkeit der Gesellschaft 
((Hybrid)Wandelschuldverschreibung) und/oder einer tief nachrangigen Anleihe ohne Laufzeitende mit vorzeitiger 
Rückzahlungsmöglichkeit der Gesellschaft (Hybridanleihe). 
 
  
 
Die Details der potenziellen Emissionen wie Gesamtnennbetrag, Emissionspreis, Wandlungspreis (im Falle der (Hybrid) 
Wandelschuldverschreibung), Zeitpunkt der Rückzahlungsmöglichkeit und Kupon würden auf Basis der zum Zeitpunkt der 
jeweiligen Durchführung jeweils gültigen Marktbedingungen ermittelt werden. 
 
  
 
Das Emissionsvolumen der beiden Finanzierunginstrumente gemeinsam könnte in Summe bis zu maximal 500 Mio. EUR betragen, 
wobei jedes der beiden Finanzierungsinstrumente auf einen maximalen Betrag von 400 Mio. EURbegrenzt sein würde. Sollte 
sich der Vorstand der AT&S daher entscheiden, lediglich eine (Hybrid)Wandelschuldverschreibung oder lediglich eine 
Hybridanleihe aber nicht beide Finanzierungsinstrumente zu begeben, wäre das Emissionsvolumen insgesamt mit maximal 
400 Mio. EUR begrenzt. 
 
  
 
Die (Hybrid)Wandelschuldverschreibung würde in neue, auf den Inhaber lautende Stammaktien ohne Nennbetrag (Stückaktien) 
der AT&S wandelbar sein. 
 
  
 
Die (Hybrid)Wandelschuldverschreibung sowie die Hybridanleihe würden zu 100% ihres Nennbetrages in einer Stückelung von 
je 100.000 EUR begeben und sich ausschließlich an institutionelle Investoren richten. Die Bezugsrechte der bestehenden 
Aktionäre auf die (Hybrid)Wandelschuldverschreibung würden ausgeschlossen werden. Hingewiesen wird in diesem 
Zusammenhang auf die Berichte des Vorstands von Juni 2024 und vom heutigen Tag. Die Berichte sind auf der Internetseite 
der Gesellschaft (www.ats.net - https://ats.net/ir-news/bericht-des-vorstands-vom-20-05-2026/) zugänglich. 
 
  
 
Die Gesellschaft hat verschiedene Finanz- und Rechtsberater beauftragt und der Aufsichtsrat hat heute seine 
grundsätzliche Zustimmung erteilt. 
 
  
 
Die Durchführung der potenziellen Emissionen ist insbesondere abhängig von den gegebenen Marktbedingungen und finalen 
Organbeschlüssen und könnte noch im zweiten oder dritten Quartal 2026 stattfinden. 
 
  
 
Der mögliche Emissionserlös würde der Refinanzierung dienen und außerdem die Kapitalbasis von AT&S stärken. 
 
  
 
Zudem hat der Vorstand von AT&S beschlossen, der 32. ordentlichen Hauptversammlung am 9. Juli 2026 vorzuschlagen, für 
das Geschäftsjahr 2025/26 - wie dies im Vorjahr der Fall war - keine Dividende auszuschütten. 
 
   
 
Rechtlicher Hinweis: 
 
Diese Mitteilung ist weder ein Prospekt oder ein Angebotsdokument noch ein Angebot, eine Aufforderung oder Einladung 
zum Verkauf oder zum Kauf von Wertpapieren der AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktiengesellschaft noch eine 
Finanzanalyse oder eine auf Finanzierungsinstrumente bezogene Beratung oder Empfehlung. 
 
  
 
Die Wertpapiere wurden nicht und werden nicht gemäß ausländischen Wertpapiergesetzen, insbesondere gemäß dem U.S. 
Securities Act of 1933 in der derzeit geltenden Fassung ("Securities Act"), bei ausländischen Wertpapierbehörden 
registriert und dürfen insbesondere in den Vereinigten Staaten von Amerika ("USA") ohne Registrierung oder Ausnahme von 
den Registrierungserfordernissen gemäß dem Securities Act weder angeboten noch verkauft werden. 
 
  
 
Diese Mitteilung ist nicht zur Weitergabe oder Verbreitung, direkt oder indirekt, in oder innerhalb der USA, Australien 
(s), Kanada(s), Japan(s), dem Vereinigten Königreich von Großbritannien und Nordirland, Singapur(s), Belgien(s), 
Frankreich(s), Italien(s) oder anderen Ländern, in denen die Weitergabe oder Verbreitung rechtswidrig wäre, bestimmt 
und darf nicht an Publikationen mit einer allgemeinen Verbreitung in solchen Ländern verteilt oder weitergeleitet 
werden. Ein öffentliches Angebot von Wertpapieren in den USA findet nicht statt. 
 
  
 
AT&S Austria Technologie & Systemtechnik Aktiengesellschaft - Advanced Technologies & Solutions 
 
AT&S ist ein global führender Anbieter von hochwertigen IC-Substraten und Leiterplatten. Das Unternehmen entwickelt und 
produziert innovative Verbindungstechnologien für digitale Schlüsselindustrien: mobile Endgeräte, Automotive & 
Aerospace, Industrial, Medical sowie High-Performance Computing für KI-Anwendungen. Mit Produktionsstandorten in 
Österreich (Leoben, Fehring), China (Shanghai, Chongqing), Malaysia (Kulim) und Indien (Nanjangud) sowie einem 
europäischen Kompetenzzentrum für R&D und IC-Substrat-Produktion in Leoben gestaltet AT&S den digitalen Wandel aktiv 
mit - durch zukunftsweisende Investitionen in Forschung und Entwicklung sowie einen verantwortungsvollen Umgang mit 
Ressourcen. Das Unternehmen beschäftigt derzeit etwa 13.000 Mitarbeiter:innen. Weitere Infos auch unter www.ats.net 
 
  
 
Medien-Download: 
 
Im AT&S Media Portal https://ats.canto.de/v/press finden Sie stets aktualisiertes Bildmaterial zu AT&S. 
 
Medienkontakt: 
 
Gerald Reischl, Vice President Corporate Communications 
Tel: +43 3842 200 4252; Mobil: +43 664 8859 2452; g.reischl@ats.net 
 
 Kontakt Investor Relations: 
 
Philipp Gebhardt, Vice President Investor Relations 
Tel: +43 3842 200 2274; Mobile: +43 664 7800 2274; p.gebhardt@ats.net 
 
  
 
AT&S Austria Technologie & Systemtechnik Aktiengesellschaft 
Fabriksgasse 13 
8700 Leoben / Österreich 
www.ats.net 
 
  
 
Ende der Insiderinformation 
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2026-05-20 CET/CEST Mitteilung übermittelt durch die EQS Group 
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Sprache:      Deutsch 
Unternehmen:  AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG 
              Fabriksgasse 13 
              8700 Leoben 
              Österreich 
Telefon:      +43 (1) 3842200-0 
E-Mail:       ir@ats.net 
Internet:     www.ats.net 
ISIN:         AT0000969985, AT0000A09S02 
WKN:          922230 
Indizes:      ATX 
Börsen:       Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX; Wiener Börse 
              (Amtlicher Handel) 
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