EQS-Adhoc: electrovac AG setzt endgültigen Angebotspreis für den Börsengang auf EUR 7,80 je Aktie fest
27.04.2026 / 16:36 Uhr
EQS-Ad-hoc: electrovac AG / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahmen / Sonstige/Kapitalmaßnahmen / Kapitalerhöhung
electrovac AG setzt endgültigen Angebotspreis für den Börsengang auf EUR 7,80 je Aktie fest
2026-04-27 / 16:36 CET/CEST
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electrovac AG setzt endgültigen Angebotspreis für den Börsengang auf EUR 7,80 je Aktie fest
Salzweg (Deutschland), 27. April 2026 - Die electrovac AG ("Gesellschaft"), ein Spezialist für hermetische
Glas-Metall-Gehäuse zum Schutz sicherheits- und systemkritischer Elektronik, hat den endgültigen Angebotspreis für den
Börsengang auf EUR 7,80 je Aktie festgelegt.
Insgesamt wurden im Rahmen des Angebots 4.416.000 Aktien der Gesellschaft platziert, bestehend aus 3.840.000 neuen
Aktien aus einer Barkapitalerhöhung (die "Neuen Aktien"), sowie 576.000 bestehende Aktien aus dem Bestand der
Electrovac Holding AG im Zusammenhang mit einer Mehrzuteilungsoption (die "Mehrzuteilungsaktien", und zusammen mit den
Neuen Aktien die "Angebotsaktien").
Das Gesamtplatzierungsvolumen beläuft sich auf EUR 34,4 Mio. unter der Annahme einer vollständigen Ausübung der
Greenshoe-Option. Die geplante Kapitalerhöhung wurde vollumfänglich platziert und der Gesellschaft fließt damit ein
Bruttoemissionserlös in Höhe von rund EUR 30,0 Mio. für den Ausbau der internationalen Produktionskapazitäten zu. Auf
Basis des endgültigen Angebotspreises wird sich die Marktkapitalisierung der Gesellschaft auf ca. EUR 125 Mio.
belaufen.
Der Streubesitz der Gesellschaft wird bei vollständiger Ausübung der Greenshoe-Option rund 28 % betragen. Der Handel
der Aktien der Gesellschaft am regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse wird voraussichtlich
am 30. April 2026 unter dem Handelssymbol "EVAC" und der ISIN DE000A420ZL4 aufgenommen. Die Lieferung der
Angebotsaktien gegen Zahlung des Angebotspreises wird voraussichtlich am 30. April 2026 erfolgen.
BankM AG und B. Metzler seel. Sohn & Co. Aktiengesellschaft fungierten als Joint Global Coordinators im Zusammenhang
mit dem Angebot.
Die Gesamtzuteilung für Privatanleger, die Zeichnungsaufträge über DirectPlace® oder das Zeichnungstool auf der
Webseite der Gesellschaft platziert haben, beträgt ca. 400.000 Angebotsaktien. Zeichnungsaufträge von Privatanlegern
wurden vollumfänglich zugeteilt, wobei Aufträge unter 100 Aktien bei DirectPlace® und unter 250 Aktien beim
Zeichnungstool nicht bedient wurden. Die am 7. Juni 2000 von der Börsensachverständigenkommission veröffentlichten
"Grundsätze für die Zuteilung von Aktienemissionen an Privatanleger" wurden beachtet.
Der Vorstand
Salzweg, den 27. April 2026
Kontakt
electrovac AG
Anglstraße 4, 94121 Salzweg
Tel: +49 (0) 221-914097-12
E-Mail: ir@electrovac.com
ISIN DE000A420ZL4
Börse: Frankfurter Wertpapierbörse, regulierter Markt (Prime Standard)
Disclaimer
Diese Bekanntmachung ist eine Werbung im Sinne der Verordnung (EU) 2017/1129 in ihrer jeweils gültigen Fassung
("Prospektverordnung"). Sie stellt kein Angebot zum Erwerb von Wertpapieren der electrovac AG (die "Gesellschaft" und,
zusammen mit ihren Tochtergesellschaften, die "electrovac-Gruppe") dar und ersetzt nicht den Wertpapierprospekt, der
zusammen mit der/den entsprechenden Übersetzung(en) der Zusammenfassung kostenlos auf der Website der Gesellschaft
verfügbar ist. Die Genehmigung des Wertpapierprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
("BaFin") ist nicht als Empfehlung für eine Anlage in Wertpapieren der Gesellschaft zu verstehen. Anleger sollten
Wertpapiere der Gesellschaft ausschließlich auf der Grundlage des Prospekts (einschließlich etwaiger Nachträge) für die
Wertpapiere der Gesellschaft erwerben und den veröffentlichten Prospekt (einschließlich etwaiger Nachträge) lesen,
bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um die potenziellen Risiken und Chancen, die mit der Entscheidung zur Anlage
in Wertpapiere der Gesellschaft verbunden sind, vollständig zu verstehen. Eine Anlage in Wertpapieren birgt zahlreiche
Risiken, einschließlich eines vollständigen Verlusts der ursprünglichen Anlage.
Diese Bekanntmachung darf weder direkt noch indirekt in den Vereinigten Staaten, Australien, Kanada, Japan oder einer
anderen Rechtsordnung verbreitet oder veröffentlicht werden, in der eine solche Verbreitung oder Veröffentlichung
rechtswidrig wäre. Diese Bekanntmachung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf oder zur Zeichnung von
Wertpapieren der Gesellschaft in den Vereinigten Staaten, Australien, Kanada oder Japan dar und ist auch nicht
Bestandteil eines solchen Angebots oder einer solchen Aufforderung; dies gilt auch für alle anderen Rechtsordnungen, in
denen ein solches Angebot oder eine solche Aufforderung unzulässig sein könnte. Die hierin genannten Wertpapiere wurden
und werden nicht gemäß dem US-Wertpapiergesetz von 1933 in seiner geänderten Fassung ("Securities Act" /
"Wertpapiergesetz") oder den Wertpapiergesetzen eines Bundesstaates oder einer anderen Rechtsordnung der Vereinigten
Staaten registriert. Die Wertpapiere dürfen in den Vereinigten Staaten weder direkt noch indirekt angeboten,
gezeichnet, verwendet, verpfändet, verkauft, weiterverkauft, zugeteilt, geliefert oder anderweitig übertragen werden.
Es wird kein öffentliches Angebot der Wertpapiere in den Vereinigten Staaten geben. Die hierin genannten Wertpapiere
dürfen in Australien, Kanada oder Japan nicht angeboten oder verkauft werden, auch nicht an Staatsangehörige, Einwohner
oder Bürger von Australien, Kanada oder Japan oder auf deren Rechnung oder zu deren Gunsten, vorbehaltlich bestimmter
Ausnahmen. Es wird kein öffentliches Angebot der Wertpapiere in Australien, Kanada, Südafrika oder Japan geben.
In den Mitgliedstaaten des Europäischen Wirtschaftsraums ("EWR") (mit Ausnahme Deutschlands) richtet sich diese
Bekanntmachung ausschließlich an Personen, die "qualifizierte Anleger" im Sinne von Artikel 2 Buchstabe (e) der
Prospektverordnung sind; an weniger als 150 natürliche oder juristische Personen pro EWR-Mitgliedstaat (mit Ausnahme
von "qualifizierten Anlegern" im Sinne von Artikel 2 Buchstabe (e) der Prospektverordnung), vorbehaltlich der
vorherigen Zustimmung der Banken; oder unter allen anderen Umständen, die unter Artikel 1 Absatz 4 der
Prospektverordnung fallen.
Diese Bekanntmachung wird nicht an die breite Öffentlichkeit im Vereinigten Königreich verbreitet und darf nicht an
diese weitergegeben werden. Auf diese Bekanntmachung dürfen im Vereinigten Königreich nur Personen zugreifen, die
"qualifizierte Anleger" im Sinne von Absatz 15 des Anhangs 1 der Public Offers and Admissions to Trading Regulations
2024 (POATR) sind, und die zugleich (i) professionelle Anleger (investment professionals) im Sinne von Artikel 19(5)
der Financial Services and Markets Act 2005 (Financial Promotion) Order 2005, in der jeweils gültigen Fassung, (die
"Verordnung") sind, oder (ii) vermögende Personen (high net worth entities) die unter Artikel 49(2)(a) bis (d) der
Verordnung fallen, oder (iii) Personen, denen diese Bekanntmachung anderweitig rechtmäßig übermittelt werden darf (alle
betreffenden Personen werden insgesamt als "relevante Personen" bezeichnet). Die Wertpapiere stehen ausschließlich
relevanten Personen zur Verfügung und jede Aufforderung, jedes Angebot oder jede Vereinbarung, solche Wertpapiere zu
zeichnen, zu kaufen oder anderweitig zu erwerben, wird ausschließlich gegenüber relevanten Personen abgegeben.
Personen, die keine relevanten Personen sind, sollen weder im Vertrauen auf dieses Dokument oder dessen Inhalt handeln
noch sich darauf stützen.
Diese Bekanntmachung erhebt keinen Anspruch darauf, alle für die Beurteilung der Gesellschaft und/oder ihrer Finanzlage
erforderlichen Informationen zu enthalten, und unterliegt insbesondere in ihrer Gesamtheit Änderungen, Überarbeitungen,
Überprüfungen, Korrekturen, Ergänzungen und Aktualisierungen.
Weder die Gesellschaft, die Electrovac Holding AG (der "Verkaufende Aktionär"), die BankM AG und die B. Metzler seel.
Sohn & Co. Aktiengesellschaft (zusammen die "Banken" und zusammen mit der Gesellschaft und dem Verkaufenden Aktionär
die "Personen") noch die jeweiligen Aufsichtsratsmitglieder, leitenden Angestellten, persönlich haftenden
Gesellschafter, Mitarbeiter, Beauftragten, verbundenen Unternehmen, Aktionäre oder Berater dieser Personen (die
"Vertreter") sind berechtigt, Sie über Änderungen zu informieren, noch sind sie verpflichtet, diese Bekanntmachung zu
aktualisieren oder auf dem neuesten Stand zu halten oder dem Empfänger Zugang zu zusätzlichen Informationen zu
gewähren, die im Zusammenhang damit entstehen könnten, mit Ausnahme der Offenlegung von Informationen, die aufgrund
zwingender gesetzlicher Bestimmungen erforderlich sind. Diese Bekanntmachung stellt keine Anlage-, Rechts-,
Buchhaltungs-, aufsichtsrechtliche, steuerliche oder sonstige Beratung dar. Niemand ist befugt, Informationen zu
erteilen oder Zusicherungen abzugeben, die nicht in der Bekanntmachung enthalten sind und nicht mit dieser
übereinstimmen; sollten solche Informationen oder Zusicherungen dennoch erteilt oder abgegeben werden, darf nicht davon
ausgegangen werden, dass sie von oder im Namen der Gesellschaft, des verkaufenden Aktionärs oder einer Bank genehmigt
wurden.
Diese Bekanntmachung kann zukunftsgerichtete Aussagen enthalten. Diese zukunftsgerichteten Aussagen sind an der
Verwendung zukunftsgerichteter Begriffe zu erkennen, darunter "plant", "strebt an", "beabsichtigt", "setzt fort",
"glaubt", "schätzt", "geht davon aus", "erwartet", "beabsichtigt", "könnte", "wird" oder "sollte" oder jeweils deren
Verneinungen sowie andere Varianten oder vergleichbare Begriffe. Diese zukunftsgerichteten Aussagen umfassen alle
Sachverhalte, die keine historischen Fakten darstellen. Sie tauchen an verschiedenen Stellen in dieser Bekanntmachung
auf und umfassen Aussagen zu den Absichten, Überzeugungen oder aktuellen Erwartungen der electrovac-Gruppe, unter
anderem hinsichtlich ihrer Aussichten, ihres Wachstums, ihrer Strategien und der Branche, in der die electrovac-Gruppe
tätig ist. Zukunftsgerichtete Aussagen sind naturgemäß mit Risiken und Unsicherheiten behaftet, da sie sich auf
Ereignisse beziehen und von Umständen abhängen, die in der Zukunft eintreten können oder auch nicht. Wir weisen darauf
hin, dass zukunftsgerichtete Aussagen keine Garantien für zukünftige Leistungen, Ergebnisse und Ereignisse darstellen
und dass die Entwicklung der Aussichten, des Wachstums, der Strategien der electrovac-Gruppe sowie der Branche, in der
die electrovac-Gruppe tätig ist, ebenso wie tatsächliche Ereignisse erheblich von den in dieser Bekanntmachung
enthaltenen oder durch die zukunftsgerichteten Aussagen angedeuteten abweichen können. Selbst wenn sich die Aussichten,
das Wachstum, die Strategien und die Branche, in der die electrovac-Gruppe tätig ist, sowie künftige Ereignisse im
Einklang mit den in dieser Bekanntmachung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen entwickeln sollten, sind diese
Entwicklungen kein Hinweis auf die Ergebnisse, die Liquidität oder die Finanzlage der electrovac-Gruppe oder auf
Ergebnisse oder Entwicklungen in späteren Zeiträumen, die nicht Gegenstand dieser Bekanntmachung sind. Nichts, was in
dieser Bekanntmachung enthalten ist, stellt eine verbindliche Aussage hinsichtlich der Finanzlage der Gesellschaft und
/oder der electrovac-Gruppe dar oder sollte als solches behandelt werden. Die in dieser Bekanntmachung angegebenen
Wachstumsraten sind nicht unbedingt ein Indikator für unsere zukünftige Leistung. Die Gesellschaft, die Banken und ihre
jeweiligen Vertreter lehnen ausdrücklich jede Verpflichtung oder Zusage ab, die in dieser Bekanntmachung enthaltenen
zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, zu überprüfen oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen,
zukünftiger Entwicklungen oder aus anderen Gründen.
Bestimmte in dieser Bekanntmachung enthaltene Informationen über das Marktumfeld, Marktentwicklungen, Markt- und
Wirtschaftswachstumsraten, Markttrends und den Wettbewerb auf den Märkten, auf denen die electrovac-Gruppe tätig ist,
basieren auf Einschätzungen und Schätzungen der Gesellschaft. Diese Einschätzungen und Schätzungen beruhen wiederum
teilweise auf internen Marktbeobachtungen sowie auf verschiedenen Studien oder Schätzungen Dritter, die ebenfalls in
erster Linie auf Daten oder Zahlen aus öffentlich zugänglichen Quellen basieren, jedoch auch auf nicht öffentlichen
Daten oder Zahlen beruhen können. Weder die Gesellschaft noch die Banken haben die Marktdaten und sonstigen
Informationen, auf die sich Dritte in ihren Studien stützen, oder die externen Quellen, auf denen die eigenen
Schätzungen der Gesellschaft beruhen, unabhängig überprüft und geben keine Zusicherung oder Gewährleistung hinsichtlich
der Richtigkeit oder Vollständigkeit dieser Informationen, die ohne vorherige Ankündigung geändert werden können.
Sowohl die Gesellschaft als auch die Banken lehnen ausdrücklich jegliche Verantwortung oder Haftung in Bezug auf diese
Informationen ab. Bestimmte in dieser Bekanntmachung enthaltene Informationen stammen aus Marktstudien oder Berichten
Dritter oder wurden daraus abgeleitet.
Die hier zitierten Informationen aus Quellen Dritter wurden korrekt wiedergegeben. Soweit der Gesellschaft dies bekannt
ist und sie dies anhand der von diesen Dritten veröffentlichten Informationen feststellen kann, wurden keine Tatsachen
ausgelassen, die die in dieser Bekanntmachung enthaltenen wiedergegebenen Informationen unrichtig oder irreführend
machen würden. Die Tatsache, dass Informationen aus Quellen Dritter in die Bekanntmachung aufgenommen wurden, sollte
nicht als Empfehlung der betreffenden Dritten angesehen werden, in das Angebot (wie nachstehend definiert) zu
investieren, es zu erwerben oder sonstige Maßnahmen in Bezug darauf zu ergreifen, und potenzielle Anleger sollten sich
nicht in unangemessener Weise auf diese Informationen verlassen. Potenzielle Anleger werden darauf hingewiesen, die in
dieser Bekanntmachung enthaltenen Branchen- und Marktdaten mit Vorsicht zu betrachten. Branchen- und Marktdaten
basieren in der Regel auf bestimmten Annahmen und Erwartungen zum Zeitpunkt der Erstellung der betreffenden Daten, die
sich als unzutreffend oder unangemessen erweisen können, und die zugrunde liegende Methodik ist von Natur aus
prognostisch und spekulativ. Branchen- und Marktdaten stützen sich in der Regel teilweise auf andere
Branchenpublikationen sowie auf Marktforschungsergebnisse, die wiederum auf Stichproben und subjektiven Einschätzungen
sowohl der Analysten als auch der Befragten beruhen, einschließlich der Beurteilung, welche Arten von Produkten und
Transaktionen in den relevanten Markt einzubeziehen sind. Dementsprechend weisen Veröffentlichungen, die Branchen- und
Marktdaten enthalten, in der Regel darauf hin, dass die darin enthaltenen Informationen als korrekt angesehen werden,
dass der Drittanbieter jedoch keine Zusicherung oder Gewährleistung hinsichtlich der Richtigkeit oder Vollständigkeit
dieser Informationen oder der Realisierung etwaiger Prognosen oder Schätzungen abgibt.
Die in dieser Bekanntmachung enthaltenen Informationen erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit und wurden keiner
unabhängigen Prüfung oder Überprüfung unterzogen. Diese Bekanntmachung enthält bestimmte ergänzende oder alternative
Kennzahlen zur operativen und finanziellen Leistungsfähigkeit, die nicht gemäß den von der Europäischen Union
übernommenen International Financial Reporting Standards ("IFRS") oder dem deutschen Handelsgesetzbuch ("HGB") und den
in Deutschland allgemein anerkannten Rechnungslegungsgrundsätzen berechnet wurden und als Nicht-IFRS-/
Nicht-GAAP-Finanzkennzahlen gelten. Diese Nicht-IFRS-/Nicht-GAAP-Finanzkennzahlen sind möglicherweise nicht mit ähnlich
benannten Kennzahlen anderer Unternehmen vergleichbar und sollten auch nicht als Alternative zu anderen
Finanzkennzahlen angesehen werden, die gemäß den IFRS oder anderen allgemein anerkannten Rechnungslegungsgrundsätzen
ermittelt werden. Die Verwendung solcher Kennzahlen ist mit wesentlichen Einschränkungen verbunden. Sie werden darauf
hingewiesen, sich nicht in unangemessener Weise auf die hierin enthaltenen Nicht-IFRS-/Nicht-GAAP-Finanzkennzahlen und
-kennziffern zu verlassen. Bestimmte Finanzinformationen in dieser Bekanntmachung (einschließlich Prozentangaben)
wurden nach kaufmännischen Grundsätzen gerundet, und die entsprechenden Summen ergeben aufgrund der Rundung
möglicherweise nicht 100 %.
Die Banken handeln im Zusammenhang mit dem geplanten Angebot von Aktien der Gesellschaft (das "Angebot") ausschließlich
für die Gesellschaft und den Verkaufenden Aktionär und für niemanden sonst. Sie betrachten keine andere Person als
ihren jeweiligen Kunden im Zusammenhang mit dem Angebot und sind gegenüber niemandem außer der Gesellschaft und dem
Verkaufenden Aktionär für die Gewährung der ihren jeweiligen Kunden zustehenden Schutzmaßnahmen verantwortlich, noch
für die Beratung in Bezug auf das Angebot, den Inhalt dieser Bekanntmachung oder eine hierin genannte Transaktion,
Vereinbarung oder sonstige Angelegenheit.
Im Zusammenhang mit dem Angebot können die Banken und ihre verbundenen Unternehmen, die als Anleger auf eigene Rechnung
handeln, Wertpapiere der Gesellschaft zeichnen oder erwerben und in dieser Eigenschaft solche Wertpapiere sowie andere
Wertpapiere der Gesellschaft oder damit verbundene Anlagen im Zusammenhang mit dem Angebot oder anderweitig auf eigene
Rechnung halten, kaufen, verkaufen, zum Verkauf anbieten oder anderweitig damit handeln. Dementsprechend sind Verweise
im Prospekt, sobald dieser veröffentlicht ist, auf die Wertpapiere, die ausgegeben, angeboten, gezeichnet, erworben,
platziert oder anderweitig gehandelt werden, so zu verstehen, dass sie jede Ausgabe oder jedes Angebot an die Banken
und ihre verbundenen Unternehmen, die als Investoren auf eigene Rechnung handeln, sowie jede Zeichnung, jeden Erwerb,
jede Platzierung oder jeden Handel durch diese umfassen. Darüber hinaus können bestimmte Banken oder ihre jeweiligen
verbundenen Unternehmen Finanzierungsvereinbarungen (einschließlich Swaps oder Differenzkontrakte) mit Anlegern
abschließen, in deren Zusammenhang diese Banken (oder ihre verbundenen Unternehmen) von Zeit zu Zeit Aktien der
Gesellschaft erwerben, halten oder veräußern können. Die Banken beabsichtigen nicht, den Umfang solcher Investitionen
oder Transaktionen offenzulegen, es sei denn, sie sind gesetzlich oder aufsichtsrechtlich dazu verpflichtet.
Keine der Banken und keiner ihrer jeweiligen Vertreter übernimmt irgendeine Verantwortung oder Haftung und gibt keinerlei ausdrückliche oder stillschweigende Zusicherung oder Gewährleistung hinsichtlich der Richtigkeit, Genauigkeit oder Vollständigkeit der in dieser Bekanntmachung enthaltenen Informationen (oder hinsichtlich der Frage, ob Informationen in der Bekanntmachung ausgelassen wurden) oder hinsichtlich sonstiger Informationen über die Gesellschaft, ihre Tochtergesellschaften oder verbundene Unternehmen, sei es in schriftlicher, mündlicher, visueller oder in elektronischer Form, und unabhängig davon, wie diese übermittelt oder zur Verfügung gestellt wurden, oder für Verluste, die sich aus der Nutzung dieser Bekanntmachung oder ihres Inhalts ergeben oder anderweitig im Zusammenhang damit entstehen. Die in dieser Bekanntmachung enthaltenen Informationen dienen lediglich zu Informationszwecken und erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Niemand sollte sich für irgendeinen Zweck auf die in dieser Bekanntmachung enthaltenen Informationen oder deren Richtigkeit, Fairness oder Vollständigkeit verlassen. Der Zeitpunkt der Zulassung der Aktien der Gesellschaft zum Handel im regulierten Marktsegment (regulierter Markt) der Frankfurter Wertpapierbörse mit gleichzeitiger Zulassung zum Teilsegment des regulierten Marktes mit zusätzlichen Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse (zusammen die "Zulassung") kann unter anderem durch die Marktbedingungen beeinflusst werden. Es besteht keine Garantie, dass die Zulassung erfolgt, und keine finanzielle Entscheidung sollte zum gegenwärtigen Zeitpunkt auf den Absichten der Gesellschaft in Bezug auf die Zulassung basieren. Der Erwerb von Wertpapieren, auf die sich diese Bekanntmachung bezieht, kann für einen Anleger mit einem erheblichen Risiko verbunden sein, den gesamten investierten Betrag zu verlieren. Personen, die solche Anlagen in Betracht ziehen, sollten sich an eine zugelassene Person wenden, die auf die Beratung zu solchen Anlagemöglichkeiten spezialisiert ist. Diese Bekanntmachung stellt keine Empfehlung bezüglich des Angebots dar. Der Wert von Aktien kann sowohl steigen als auch fallen. Potenzielle Anleger sollten sich von einem professionellen Berater hinsichtlich der Eignung des Angebots für die betreffende Person beraten lassen. Ende der Insiderinformation =---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2026-04-27 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Originalinhalt anzeigen: EQS News =----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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