EQS-Adhoc: Mutares SE & Co. KGaA beschließt Abschluss der Kapitalerhöhung mit Bezugsrechten gegen Bareinlage über 4.269.651 Neue Aktien zu einem Platzierungspreis von EUR 24,50 je Neuer Aktie

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22.04.2026 / 08:06 Uhr

EQS-Ad-hoc: Mutares SE & Co. KGaA / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahmen / Kapitalerhöhung 
Mutares SE & Co. KGaA beschließt Abschluss der Kapitalerhöhung mit Bezugsrechten gegen Bareinlage über 4.269.651 Neue 
Aktien zu einem Platzierungspreis von EUR 24,50 je Neuer Aktie 
2026-04-22 / 08:05 CET/CEST 
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Mutares SE & Co. KGaA beschließt Abschluss der Kapitalerhöhung mit Bezugsrechten gegen Bareinlage über 4.269.651 Neue 
Aktien zu einem Platzierungspreis von EUR 24,50 je Neuer Aktie, entsprechend einem Bruttoemissionserlös von rund EUR 
105 Millionen 
 
München, 22. April 2026 - Der Vorstand der Mutares Management SE ("Vorstand"), der persönlich haftenden 
Gesellschafterin der Mutares SE & Co. KGaA (ISIN DE000A2NB650) ("Mutares" oder "Gesellschaft"), hat heute, mit 
Zustimmung des Aufsichtsrats der Gesellschaft ("Aufsichtsrat"), die Durchführung der zweiten Tranche der 
Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen aus genehmigtem Kapital unter teilweiser Ausnutzung des bestehenden Genehmigten 
Kapitals 2024/I und unter Gewährung von Bezugsrechten an die Aktionäre der Gesellschaft beschlossen. Mit Eintragung der 
ersten Tranche der Kapitalerhöhung in das Handelsregister am 7. April 2026 wurde das Grundkapital der Gesellschaft von 
EUR 21.348.256,00 um EUR 1.076.166,00 auf EUR 22.424.422,00 erhöht. Nach Eintragung der zweiten Tranche der 
Kapitalerhöhung in das Handelsregister wird das Grundkapital um EUR 3.193.485,00 auf EUR 25.617.907,00 durch Ausgabe 
von 3.193.485 neuen, auf den Namen lautenden Stammaktien ohne Nennbetrag der Gesellschaft ("Neue Aktien") (zusammen die 
"Kapitalerhöhung") erhöht. 
 
Die Kapitalerhöhung wurde durchgeführt im Wege (i) einer Vorabplatzierung bei ausgewählten institutionellen Investoren 
am 1. April 2026, (ii) eines anschließenden öffentlichen Bezugsangebots an die bestehenden Aktionäre im Wege 
mittelbarer Bezugsrechte ("Bezugsangebot") sowie (iii) einer Platzierung der im Rahmen des Bezugsangebots nicht 
bezogenen Neuen Aktien. Die Bezugsquote der Bezugsrechte und die Mehrnachfrage beliefen sich auf rund 96 Prozent des 
Bezugsangebots. 
 
Die 3.193.485 Neuen Aktien aus der zweiten Tranche, jeweils mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital der 
Gesellschaft von EUR 1,00 und voller Dividendenberechtigung ab dem 1. Januar 2025, werden voraussichtlich am oder um 
den 24. April 2026 zum Handel am regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse zugelassen. Die 
Aufnahme des Handels dieser Neuen Aktien wird voraussichtlich am oder um den 28. April 2026 erfolgen; die Lieferung und 
Abrechnung (Settlement) werden voraussichtlich am oder um denselben Tag stattfinden. 
 
Der Bruttoemissionserlös der Kapitalerhöhung beträgt rund EUR 105 Millionen. Die Gesellschaft beabsichtigt, den 
Nettoemissionserlös aus der Kapitalerhöhung für (i) die weitere Expansion in den Vereinigten Staaten durch ausgewählte 
Akquisitionen, (ii) die Verfolgung neuer Opportunitäten in Europa sowie (iii) die Stärkung der Bilanz der Gesellschaft 
zu verwenden. 
 
Die Gesellschaft hat eine Lock-up-Verpflichtung für einen Zeitraum von drei Monaten vereinbart, gefolgt von einer 
weiteren Lock-up-Periode von drei Monaten, welche der Sole Global Coordinator aufheben kann. 
 
Cantor fungierte als Sole Global Coordinator und gemeinsam mit Metzler Bank und Stifel als Joint Bookrunners (zusammen 
die "Joint Bookrunners"). 
 
Kontakt: 
 
Mutares SE & Co. KGaA 
Investor Relations 
Telefon +49 89 9292 7760 
E-Mail: ir@mutares.com 
www.mutares.com 
 
Pressekontakt 
CROSS ALLIANCE communication GmbH 
Susan Hoffmeister 
Telefon +49 89 1250 90330 
E-Mail: sh@crossalliance.de 
 
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Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Aktien der Gesellschaft 
dar. Die Aktien wurden verkauft. Ein öffentliches Angebot der Neuen Aktien in der Bezugstranche in Deutschland erfolgte 
ausschließlich auf Grundlage des in deutscher Sprache erstellten Dokuments gemäß der Prospektausnahme nach Artikel 1 
Absatz 4 Unterabsatz 1 Buchstabe (db)(iii) und Artikel 1 Absatz 5 Unterabsatz 1 Buchstabe (ba)(iii) in Verbindung mit 
Anhang IX der Verordnung (EU) 2017/1129 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Juni 2017 (die 
"Prospektverordnung") der Gesellschaft (das "Anhang-IX-Dokument"), das in elektronischer Form bei der Bundesanstalt für 
Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") eingereicht und am 2. April 2026 auf der Website der Gesellschaft 
(ir.mutares.com) im Bereich "Aktie—Kapitalerhöhung 2026" veröffentlicht wurde. Eine Billigung des Anhang-IX-Dokuments 
durch die BaFin ist weder erforderlich noch wurde sie erteilt. 
 
Im Zusammenhang mit dem Angebot der Neuen Aktien wurde kein Prospekt erstellt und wird auch kein Prospekt erstellt 
werden. 
 
In den Mitgliedstaaten des Europäischen Wirtschaftsraums außer Deutschland richtet sich diese Veröffentlichung 
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Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 in der jeweils geltenden Fassung (die "Order") oder (ii) 
high net worth companies im Sinne von Artikel 49 Absatz 2 Buchstabe (a) bis (d) der Order oder andere Personen sind, an 
die diese Mitteilung anderweitig rechtmäßig übermittelt werden darf (alle diese Personen zusammen als "relevante 
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jedes Angebot oder jede Vereinbarung zur Zeichnung, zum Kauf oder zum anderweitigen Erwerb der Neuen Aktien wird 
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In den Vereinigten Staaten findet kein öffentliches Angebot dieser Wertpapiere statt. Cantor Fitzgerald Ireland 
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"Konsortialbanken") handeln im Zusammenhang mit dem Angebot der Neuen Aktien (das "Angebot") ausschließlich für die 
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ihren Kunden betrachten und sind gegenüber niemand anderem als der Gesellschaft dafür verantwortlich, den Schutz zu 
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sei denn, sie sind gesetzlich oder aufsichtsrechtlich dazu verpflichtet. 
 
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Sprache:      Deutsch 
Unternehmen:  Mutares SE & Co. KGaA 
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              Deutschland 
Telefon:      +49 (0)89-9292 776-0 
Fax:          +49 (0)89-9292 776-22 
E-Mail:       ir@mutares.de 
Internet:     www.mutares.de 
ISIN:         DE000A2NB650 
WKN:          A2NB65 
Indizes:      SDAX 
Börsen:       Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, 
              Tradegate BSX 
EQS News ID:  2312554 
  
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2312554  2026-04-22 CET/CEST

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