EQS-Adhoc: Mutares SE & Co. KGaA beschließt die Durchführung einer Kapitalerhöhung mit Bezugsrechten gegen Bareinlage mit Vorabplatzierung bei institutionellen Anlegern

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01.04.2026 / 17:55 Uhr

EQS-Ad-hoc: Mutares SE & Co. KGaA / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahmen / Kapitalerhöhung 
Mutares SE & Co. KGaA beschließt die Durchführung einer Kapitalerhöhung mit Bezugsrechten gegen Bareinlage mit 
Vorabplatzierung bei institutionellen Anlegern 
2026-04-01 / 17:55 CET/CEST 
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Mutares SE & Co. KGaA beschließt die Durchführung einer Kapitalerhöhung mit Bezugsrechten gegen Bareinlage mit 
Vorabplatzierung bei institutionellen Anlegern 
 
  . Ausgabe von bis zu 4.269.651 Neuen Aktien, die 20 % des ausstehenden Grundkapitals und Bruttoerlösen von bis zu EUR 
    105 Mio. entsprechen 
  . Vorabplatzierung Neuer Aktien bei institutionellen Anlegern welche unverzüglich startet 
  . Die Erlöse aus der Kapitalerhöhung sollen zur weiteren Expansion in den USA durch ausgewählte Akquisitionen und zur 
    Erschließung neuer Geschäftsmöglichkeiten in ganz Europa (ca. 80 % der Erlöse) sowie zur Stärkung der Bilanz (ca. 
    20 % der Erlöse) verwendet werden 
  . Bezugsfrist voraussichtlich vom 08. April bis 21. April 2026 
München, 01. April 2026 - Die Geschäftsführung der Mutares Management SE ("Geschäftsführung"), der persönlich haftenden 
Gesellschafterin der Mutares SE & Co. KGaA (ISIN DE000A2NB650) ("Mutares" oder "Gesellschaft"), hat heute mit 
Zustimmung des Aufsichtsrats der Gesellschaft ("Aufsichtsrat") beschlossen, das Grundkapital der Gesellschaft gegen 
Bareinlagen von derzeit EUR 21.348.256,00 um bis zu EUR 4.269.651,00 auf bis zu EUR 25.617.907,00 durch Ausgabe von bis 
zu 4.269.651 neuen auf den Namen lautenden Stückaktien der Gesellschaft ("Neue Aktien") mit Bezugsrechten der Aktionäre 
der Gesellschaft unter teilweiser Ausnutzung des bestehenden Genehmigten Kapitals 2024/I zu erhöhen 
("Kapitalerhöhung"). Jede Neue Aktie ist ab dem 1. Januar 2025 voll gewinnanteilsberechtigt. 
 
Bis zu 1.076.166 Aktien der Mutares (die "Vorabplatzierungsaktien") sollen im Rahmen von Privatplatzierungen 
("Vorabplatzierungstranche") ausgewählten institutionellen Anlegern angeboten und bei diesen platziert werden, und zwar 
(i) außerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika unter Berufung auf Regulation S des U.S. Securities Acts von 1933 in 
der jeweils geltenden Fassung ("Securities Act") sowie (ii) in den Vereinigten Staaten ausschließlich an qualifizierte 
institutionelle Käufer ("QIBs") im Sinne von Rule 144A des Securities Acts, die zugleich qualifizierte Käufer im Sinne 
von Section 2(a)(51)(A) des U.S. Investment Company Acts von 1940 sind. Die Vorabplatzierungstranche wird unmittelbar 
nach dieser Bekanntmachung eingeleitet und im Wege eines beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens ("ABB") durchgeführt. 
 
Die Vorabplatzierungsaktien werden mit einem Abschlag von 19 % auf den volumengewichteten Durchschnittskurs der letzten 
5 Handelstage vor dieser Bekanntgabe und einem Abschlag von 16 % auf den theoretischen Bezugsrechtspreis ("TERP") 
angeboten. Die im Rahmen der Vorabplatzierungstranche erworbenen Vorabplatzierungsaktien sind ex Bezugsrechte und 
werden am 02. April 2026 zugeteilt, mit Handelsdatum am 08. April 2026 und Abwicklungsdatum voraussichtlich am 10. 
April 2026, wobei die Aufnahme des Handels der im Rahmen der Vorabplatzierung platzierten Neuen Aktien im regulierten 
Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard) am selben Tag erfolgt. Der Platzierungspreis entspricht dem 
Bezugspreis je Neuer Aktie ("Bezugspreis"). 
 
Zur Ermöglichung der Vorabplatzierung haben bestimmte Aktionäre (die ca. 25 % des ausstehenden Grundkapitals der 
Gesellschaft halten) auf ihre Bezugsrechte in Höhe von 1.076.166 Neuen Aktien verzichtet. Die verbleibenden 3.193.485 
Neuen Aktien werden den Aktionären der Gesellschaft auf Grundlage eines Dokuments gemäß Art. 1 Abs. 4 Unterabs. 1 lit. 
(db)(iii) und Art. 1 Abs. 5 Unterabs. 1 lit. (ba)(iii) in Verbindung mit Anhang IX der Verordnung (EU) 2017/1129 
("Prospektverordnung") der Gesellschaft (das "Anhang-IX-Dokument") im Wege mittelbarer Bezugsrechte während der 
Bezugsfrist angeboten, die voraussichtlich am 8. April 2026 (einschließlich) beginnt und am 21. April 2026 
(einschließlich) endet ("Bezugsfrist"), und zwar zum Bezugspreis gemäß den Bedingungen des Bezugsangebots 
("Bezugstranche"). Die Veröffentlichung des Bezugsangebots im Bundesanzeiger wird voraussichtlich am oder um den 2. 
April 2026 erfolgen. 
 
Bei einer Bezugsquote von 100 %, die nach Ablauf der Bezugsfrist festgestellt wird, würden sich das Gesamtvolumen der 
Transaktion und die Bruttoerlöse auf EUR 105 Mio. primärer Erlöse für die Gesellschaft belaufen. Die Nettoerlöse aus 
der Kapitalerhöhung sollen für die weitere Expansion in den Vereinigten Staaten durch ausgewählte Akquisitionen und zur 
Erschließung neuer Geschäftsmöglichkeiten in ganz Europa (80 % der Erlöse) sowie für die Stärkung der Bilanz (20 % der 
Erlöse) verwendet werden. 
 
Das Bezugsverhältnis wurde auf 5:1 festgelegt, d. h. fünf (5) Bestehende Aktien berechtigen zum Bezug einer (1) Neuen 
Aktie zum Bezugspreis. Die Bezugsrechte für die Neuen Aktien (ISIN DE000A41YEC7) werden vom 10. April 2026 bis 
einschließlich 16. April 2026 im regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt. Im Rahmen der 
Bezugstranche erworbene Neue Aktien werden voraussichtlich am 28. April 2026 geliefert, wobei die Aufnahme des Handels 
im regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard) am selben Tag erfolgt. Für nicht ausgeübte 
Bezugsrechte wird keine Entschädigung gezahlt. 
 
Neue Aktien, für die während der Bezugstranche keine Bezugsrechte ausgeübt wurden, werden ausgewählten institutionellen 
Anlegern im Rahmen einer internationalen Privatplatzierung angeboten oder nach Ablauf der Bezugsfrist am Markt 
veräußert, jeweils zu einem Preis, der mindestens dem Bezugspreis entspricht. 
 
Die Gesellschaft hat sich einer dreimonatigen (3) Lock-up-Periode verpflichtet, gefolgt von einer weiteren 
dreimonatigen (3) Lock-up-Periode, auf die der Sole Global Coordinator verzichten kann. Cantor fungiert als Sole Global 
Coordinator und gemeinsam mit B. Metzler seel. Sohn & Co. und Stifel als Joint Bookrunners (zusammen die "Joint 
Bookrunners"). 
 
HAFTUNGSAUSSCHLUSS UND WICHTIGER HINWEIS 
 
Diese Veröffentlichung darf nicht in den Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Australien oder Japan oder einer 
anderen Rechtsordnung veröffentlicht, verbreitet oder übermittelt werden, in der die Verbreitung oder Veröffentlichung 
rechtswidrig wäre. Sie enthält weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur 
Zeichnung von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten, Australien, Kanada oder Japan oder in einer Rechtsordnung, in 
der ein solches Angebot oder eine solche Aufforderung rechtswidrig wäre. 
 
Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Aktien der Gesellschaft 
dar. Ein öffentliches Angebot der Neuen Aktien in der Bezugstranche in Deutschland erfolgt ausschließlich auf Grundlage 
des in deutscher Sprache erstellten Dokuments gemäß der Prospektausnahme nach Artikel 1 Absatz 4 Unterabsatz 1 
Buchstabe (db)(iii) und Artikel 1 Absatz 5 Unterabsatz 1 Buchstabe (ba)(iii) in Verbindung mit Anhang IX der Verordnung 
(EU) 2017/1129 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Juni 2017 (die "Prospektverordnung") der Gesellschaft 
(das "Anhang-IX-Dokument"), das in elektronischer Form bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht 
("BaFin") eingereicht wird und voraussichtlich am 2. April 2026 auf der Website der Gesellschaft (ir.mutares.com) im 
Bereich "Aktie—Kapitalerhöhung 2026" veröffentlicht wird. Eine Billigung des Anhang-IX-Dokuments durch die BaFin ist 
weder erforderlich noch wurde sie erteilt. Aktionären und Anlegern wird empfohlen, das Anhang-IX-Dokument sorgfältig zu 
lesen, bevor sie eine Entscheidung über die Ausübung, den Erwerb oder den Verkauf von Bezugsrechten treffen, und 
insbesondere die im Abschnitt "Risikofaktoren" beschriebenen Risiken bei ihrer Anlageentscheidung zu berücksichtigen. 
Angesichts der derzeit hohen Volatilität der Aktienkurse und des Marktumfelds sollten sich Aktionäre vor Ausübung 
etwaiger Bezugsrechte zum Bezugspreis auch über den Börsenkurs der Aktien der Gesellschaft informieren. Das 
Anhang-IX-Dokument ist verfügbar. Es wird ferner empfohlen, dass Anleger die auf der Website der Gesellschaft (https:// 
ir.mutares.com/veroeffentlichungen/) verfügbaren Finanzberichte, einschließlich des Jahresabschlusses der Gesellschaft 
für das Geschäftsjahr 2024, sowie die weiteren auf der Website der Gesellschaft verfügbaren Informationen lesen und bei 
ihrer Anlageentscheidung berücksichtigen, auch in Bezug auf Risiken. 
 
Im Zusammenhang mit dem Angebot der Neuen Aktien wurde kein Prospekt erstellt und wird auch kein Prospekt erstellt 
werden. Eine Anlageentscheidung hinsichtlich der Bezugsrechte und/oder der Neuen Aktien sollte nur auf Grundlage des 
Anhang-IX-Dokuments und der öffentlich verfügbaren Informationen über die Gesellschaft getroffen werden. 
 
In den Mitgliedstaaten des Europäischen Wirtschaftsraums außer Deutschland richtet sich diese Veröffentlichung 
ausschließlich an Personen, die "qualifizierte Anleger" im Sinne von Artikel 2 Buchstabe (e) der EU-Prospektverordnung 
sind. 
 
Diese Veröffentlichung darf nur im Vereinigten Königreich verbreitet werden und richtet sich ausschließlich an 
Personen, die "qualifizierte Anleger" im Sinne von Absatz 15 des Schedule 1 der Public Offers and Admissions to Trading 
Regulations 2024 (POATR) sind und die zudem (i) professionelle Anleger im Sinne von Artikel 19 Absatz 5 der Financial 
Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 in der jeweils geltenden Fassung (die "Order") oder (ii) 
high net worth companies im Sinne von Artikel 49 Absatz 2 Buchstabe (a) bis (d) der Order oder andere Personen sind, an 
die diese Mitteilung anderweitig rechtmäßig übermittelt werden darf (alle diese Personen zusammen als "relevante 
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Diese Veröffentlichung stellt kein Angebot von Wertpapieren zum Verkauf in den Vereinigten Staaten dar. Die hierin 
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In den Vereinigten Staaten findet kein öffentliches Angebot dieser Wertpapiere statt. Cantor Fitzgerald Ireland 
Limited, B. Metzler seel. Sohn & Co. Aktiengesellschaft und Stifel Europe Securities SAS (zusammen die 
"Konsortialbanken") handeln im Zusammenhang mit dem Angebot der Neuen Aktien (das "Angebot") ausschließlich für die 
Gesellschaft und für niemand anderen. Im Zusammenhang mit dem Angebot werden die Konsortialbanken niemand anderen als 
ihren Kunden betrachten und sind gegenüber niemand anderem als der Gesellschaft dafür verantwortlich, den Schutz zu 
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abweichen; weder die Gesellschaft noch eine andere Person übernimmt irgendeine Verantwortung für die Richtigkeit der in 
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Keine der Gesellschaft und der Konsortialbanken (zusammen die "Personen") oder deren jeweilige Geschäftsführer, 
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AKTIEN AUSSCHLIESSLICH AUF GRUNDLAGE DER IM ANHANG-IX-DOKUMENT ENTHALTENEN INFORMATIONEN ZEICHNEN ODER ERWERBEN. 
 
Ende der Insiderinformation 
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Sprache:      Deutsch 
Unternehmen:  Mutares SE & Co. KGaA 
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Internet:     www.mutares.de 
ISIN:         DE000A2NB650 
WKN:          A2NB65 
Indizes:      SDAX 
Börsen:       Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, 
              Tradegate BSX 
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2302546  2026-04-01 CET/CEST

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